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中國2024年:做好打持久战过紧日子的准备-2



旧船票与新客船

在我看来，中国现在面临的不是简单的繁荣或者衰退，而是一场内外部同时发生的深度结构性调整，这种结构性的变化既受制于世界宏观环境变化的大逻辑，也受制于中国经济发展的内生性逻辑。

调整的阵痛会持续一段时间，要做好打持久战、过紧日子的准备。

从外部宏观环境上来看，美国遏制中国的政策初现成效，地缘政治、经济周期的不确定性，技术制裁、贸易壁垒的持续影响，深刻重塑着全球产业链结构和商业规则。
但与此同时，中国正在探索一条对外开放的新路，结构性机遇蕴藏其间。

（2024年）过去三年，从超级宽松到激进加息，美联储完成了拯救市场和抗击通胀两大业绩。
在2023年流动性如此紧张的情况下，美国经济在全球一枝独秀，美元资产逆势上涨，通胀率下降到3%，失业率依然维持在历史低位，就业、消费和服务业保持强劲势头，美元霸主再一次体现了强大的威力。
美国经济高奏凯歌的同时，不忘对中国的打压。以2017年特朗普上任为标志，美国将中国列为头号战略竞争对手，采取遏制中国的路线，从特朗普到拜登，严重对立的民主、共和两党，在对中国的打压这一政策上，实现了罕有的延续性。
我们要清楚地认识到一点，无论短期内中美之间是缓和也好，紧张也罢，中美间竞争是战略性的，是不可调和。对于美国而言，中美博弈是不计工本和不限手段的。

从内部产业结构而言，旧经济遭遇危机，新经济方兴未艾。与各行各业的企业家交流，我能直观感受到何为苦乐不均。
有人叫苦连天，有人高歌猛进，有人楼塌了，有人起高楼。

以房地产为例，全国房地产销售面积接近腰斩只用了不到两年的时间，如此迅猛地下行，对于房地产上游的钢铁、水泥、施工，下游的家具、家电、装修装饰等行业都影响巨大，和这些行业的人交流，感受到的是难以承受之重。
和新能源行业的人交流，尽管同样存在种种问题，但大家依旧乐观，认为这些   “发展中的问题”，都可以靠发展来解决，阿里巴巴山洞的大门仍在敞开。

至于我身边那些啼饥号寒、纷纷躺平的老板们，绝大多数都是旧经济的从业者或依附者；新经济的从业者们，忙得甚至来不及发表感想。
我亲家的孩子，一个刚刚从法国毕业不久的小姑娘，回国做网红，在短短两年时间里，就在全网收获数千万粉丝，事业高歌猛进，可谓   “收拾金瓯一片，分田分地真忙”。

内外部同时出现的结构性变化，归根结底，都指向一个事实：那就是中国正处于上下半场转型的关键阶段。
当下的中国，就像一辆正在高速前进的汽车，在新旧交替的转型阶段，需要重新踩离合挂挡，这需要时间，更需要磨合。
如何登上新的客船，如何平稳驶向远方？不仅考验着每一家企业的生存法则，更考验执政者的智慧。



中国企业出海的三条路径

2023年，中国对外出口总量和外商直接投资额双双下降，面对严峻的外部环境，很多人感到悲观。但在我看来，中国的对外贸易正在走出一条全新的突围之路。
纵观中国的对外贸易发展历程，以劳动密集和资本密集型企业的时代已经过去，本应顺理成章地过渡到技术密集型企业。
但美国为了限制中国高科技发展，实施非市场化管制手段，对与美国直面竞争的通讯、半导体、人工智能等技术领域的企业，如华为、中兴通讯、中芯国际、大疆创新、商汤科技、科大讯飞等实施管制。这充分体现了美国对高科技保持垄断的野心。

  “劳动-资本-技术”的发展路径受阻，中国开始转换思路，从“中国拥抱世界”变成“中国走向世界”，评价中国对外开放的重要指标将从“对外出口总量”和“外商直接投资额”，变成“中国对外投资增速”，这是底层逻辑层面的范式革新。
据商务部和外汇局公布，2023年1-10月中国对外直接投资增速为11.4%，其中，非金融类直接投资增速为17.3%，对   “一带一路”共建国家非金融类直接投资增速为27%。这一数据充分说明，中国企业出海拥抱世界，将是大势所趋。

总结来说，中国企业出海大致有三条路径：

第一条出海之路，是传统产业往东南亚转移。

从数据上来看，东盟已成为中国第一大贸易伙伴，截至2023年年初，直接投资企业数6500家，一场新的   “下南洋”正在酝酿。

（2023年）今年以来，我有不少原本在珠三角做工厂的企业家朋友跑到东南亚投资建厂，从传统产业摇身一变成了香饽饽，复现了当年在中国的发展路径。
前段时间我又去了一次越南考察，感慨很深。越南街头遍地是摩托车，路边小摊贩络绎不绝，不仅长得像八九十年代的中国，时代内核也很像，鱼龙混杂，泥沙俱下，全球产业链转移给越南带来了历史性的契机，中美贸易摩擦更是加速了这一进程。对于有志于走出去的企业来说，东南亚值得高度关注。

越南   “有望成为全球新的制造中心”第二条出海之路，是通过加强“一带一路”沿线国家的工业化、信息化、城镇化建设，充分消化国内的过剩产能。

2023年10月17日，中印尼合作建设的雅万高铁正式开通运营，印尼迈入高铁时代，这是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地，标志着中国高铁   “走出去”取得历史性突破。
与此同时，中国和中东各国从基础设施、高端制造到科技创新方面持续深度合作，直接输出中国成熟的经验。与之对应的，是中东主权基金在中国布局日趋火爆，这种双向合力正在成为重要趋势。
山东重工集团在埃及参展第五届中东和非洲智能交通展

第三条出海之路，中国的高端产业，尤其是以新能源为领军的龙头企业，正在向欧洲大举进发。

前段时间，智纲智库与隆基绿能的钟宝申董事长交流，他分享了一个很有意思的故事。
那时，他刚从欧洲回来，和德国工业部部长交流完，这位部长提出了一个很有意思的话题。

他说，上世纪90年代，外资车企开始扎堆进入中国，尤其是德国汽车，凭借强大的技术和品牌优势一路攻城略地，当时中国设置了严格的准入条款，要求合资办厂，以技术换市场，不能单纯倾销产品。
今天中国的光伏产业如同三十年前的德国汽车一样，技术力全球领先，想要打开欧洲市场，单纯靠产品倾销的逻辑一定走不通，必须要像当初的德国企业进入中国一样，融入当地才行。
钟宝申对话德国工业部长的故事背后，一方面能看出中国企业出海模式的迭代创新，另一方面更令人感慨，短短的三十年时间，主客易位，中国广阔的市场容量、坚实的工业基础、充足的人才资源、雄厚的资金支持，以及完善的基础设施所形成的厚积底蕴，正在改写全球贸易格局。
从简单的衣服鞋帽换到科技含量极高的机电产品和光伏产品，繁忙的中欧班列见证着以中国为主导的全新贸易结构正在崛起，能够把握这一机遇的企业，将迎来全新的发展机遇。

(未完待续, To be contd)
 

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