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财经作家吴晓波跨年演讲：预见2022年-2

01
周期一
百年现代化周期

第一个周期，百年现代化周期。

这个人是罗纳德·科斯，1991年诺贝尔经济学奖得主，他在去世前写的最后一本书叫做《变革中国》，研究中国1978年以后的改革开放，他在书中得出结论，1978年以来中国的改革开放是二战后人类历史上最成功的经济改革运动。这是一个美国经济学家对三十多年中国经济改革的一个基本判断。
如果我们再拉长一点来看，本轮经济改革，在中国的现代化史上到底扮演了怎样的角色？我们这一代人在中华民族祖祖辈辈的发展历程上，到底做出了怎样的贡献和作为呢？
我和我的同事做了这么一张图表，从1820年开始算起，到2021年的今天，再到预测的未来，中国和美国占全球GDP比重的变化图。

1820年，中国的经济总量在全球占比达到33%，三分之一是咱们家的，如果历史停留在那一刻是多么美好。而美国当年在全球经济中的占比是2%，存在巨大的落差。

但是你知道，人类其实在那个时候已经进入工业革命了，1776年瓦特改良了蒸汽机，1776年亚当·斯密出版了《国富论》，1776年杰斐逊等人发表了《独立宣言》，现代文明已经在欧洲和美国大地上熊熊燃起。那我们呢？是一个占全球33% GDP的最大农业国。
然后历史开始转折，接着你看到美国的曲线大幅上升，中国开始大幅下降。到1890年代末的时候，美国超越了中国，成为全球第一大经济体。接着它继续往上升，经历一战、二战，中国继续往下行。这条曲线的最低点在1987年，中国那一年的GDP在全球比重只有1.58%，低于1820年美国的水平。
但是，接着我们看到中国的曲线开始非常顽强地往上走，到今天我们举办这场年终秀的时候，中国的经济总量是美国的70%。如果中国的经济增长曲线继续往前走的话，应该在2028年左右，超过美国，重新成为全球第一大经济体。无论你在哪里，为这个国家，为我们自己鼓一鼓掌。
今年难不难？2021年特别难。今天在场的企投会同学，我问他们怎么样？有人说吴老师，2020年是没生意做，2021年有生意做，但是没钱赚。
2022年会怎么样呢？我们今天会讨论整个周期。
如果我们把眼光放到200年的尺度上看的话，只要你认为这张图是真实存在的，是你相信的，在一个现代化周期中，我们就知道该如何安放我们的肉体、我们的精力、我们的资金和我们的产业。
面对中国经济的高速崛起，你会发觉，全世界的眼睛都盯着中国。一个经济只占百分之一点几的需要被援助的贫穷国家，突然成为全球第二大经济体，而且很可能在十年之内成为全球第一大经济体，怎么完成的呢？我们发现很多西方学者开始研究这个问题。

比如说在过去的将近一百年时间里面，我们看到了这些观点。
美国人费正清提出了   “冲击反应理论”，他说中国的现代化是一次农耕文明国家被欧美的西方文明冲击，被打了以后怎么办？爬起来，把鼻血抹掉，你怎么打我的？我学你的技术、学你的制度、学你的治理模式，甚至学你怎么穿衣服。然后呢？通过冲击—反应来重新建构我们的能力。
另一个美国学者彭慕兰写了一本《大分流》，他意识到，可能中国未来的现代化道路有自己的文明、审美和价值观体系，历史有可能会出现一个分流。
基辛格写了一本书叫做《论中国》，这位老政治家今天还活着，1971年中美邦交破冰就是从他开始的，从1971年到今天，他的访华次数难以尽数。他提出了关于中国发展的   “独特论”，中国经济发展跟西方不一样，会非常独特。
我们再看科斯的   “意外论”，他认为中国改革开放是二战后最成功的经济改革运动，但很可能是“人类行为的意外后果”。

而在今天，我们看到很多西方经济学家、政治家提出更激烈的关于中国的看法。
我想这些都是西方人的看法，那我们自己，我们在2021年的今天，要走出这个历史峡谷，要走向未来8年到10年，我们会问自己一些问题：如果我们成为全球第一大经济体，那么我们是不是市场趋势的开拓者？我们是不是核心技术的拥有者？我们是不是文化潮流的引领者？货币话语权的决定者？甚至，我们是不是人类命运的思考者？

我想这些问题是我们这一代人所面临的最让我们好奇、最性感，也是最艰难的问题。
我在2013年的时候写过一本《历代经济变革得失》，在那本书中我讲到一句话：
在看得见的未来，中国的经济改革很可能是一次以自由市场化为取向，以维持   “统一文化”为边界，在新型治理模型中寻找平衡的非西方式改革。这次变革的时间长度，很可能超过我们这一代人的生命长度。
所以，我们如果从百年现代化历史角度来看的话，需要对中国这一轮经济改革运动有足够的信心和足够的忍耐力。

02
周期二
互联网周期

我们接着来看影响我们第二个周期，互联网周期。
如果我说在过去二十年里，中国是被互联网改变得最彻底的国家，大家同意不同意？
我们有很多的模式，比如说改革开放前二十年，没有形成一个完备的金字塔式的零售模型，后来我们通过互联网、电商把它穿越了。二十年里我们没有形成完备的信用卡体系，接着我们用支付宝、微信支付把它穿越了。
互联网给中国的产业经济，无论是实体产业、服务产业还是金融产业，创造了一个巨大的机会，1998年以后，二十多年来，互联网改造了我们的每一个产业，包括今天这场直播，就是被互联网改变、被疫情改变的产物。
但是，我再问一个问题，到2021年的今天，中国的互联网经济如果有一个关键词，它是什么？我觉得就是四个字，叫做   “高度饱和”。

我给大家提供几个数据，中国的手机销售增速从2015年开始就已经停滞了。2021年中国人每天在手机上花费的时间将近5小时，朋友们，还可能再多吗？很困难了。互联网电商平台，今年第三季度阿里的获客成本，673元/人；拼多多，578元/人；京东，384元/人。网民人数超过10亿，全中国人口14亿，10亿人都上网了，高度饱和的互联网。

原来我们想象互联网公司是做什么？叫虚拟经济，一幢大楼里几百号人，就能做出一个全球的互联网平台。今天，我给大家找了几个数字：中国最大的三家电器公司，格力8万人，美的17万人，海尔10万人；汽车公司一汽12万人；饮料公司娃哈哈3万人；服装企业雅戈尔5万人，；服装连锁企业海澜之家2万人。
再看互联网公司，腾讯9.4万人，阿里巴巴25.5万人，京东40万人，字节跳动11万人，百度4.1万，滴滴1.6万人——但是它连接了1300万网约车司机，美团6万人——连接了950万外卖骑手。
它们已经由一个所谓的虚拟经济、高科技企业变成了一个劳动密集型、码农密集型的产业。所以，从劳动力成本来讲，也已经饱和了。
同时这些公司在过去二十年里，在各个领域，从信息分发到电商到支付到线上线下各类服务，形成了它的垄断能力。所以我们看到2021年，互联网公司涉及的违反《反垄断法》的案件就有86起。
在这样的背景下，我们看到了2021年它们的股票表现都很差。截至12月27日，阿里巴巴今年跌了50%，百度跌了34%，拼多多跌了68%，腾讯跌了20%，美团跌了23%。

我们再来看这组数据，谷歌涨了69%，微软涨了54%，亚马逊涨了4%，苹果涨了36%，Facebook涨了27%。这可能是自有互联网以来，中美两个国家在资本市场上表现反差最大的时期。
为什么会这样？这是饱和了。不是商业模式不够先进，不是这些互联网公司账上没钱，不是技术不够好，是我们在服务的人口，就只有10亿网民，我们的上网时长就5小时。但在全球市场，网民46亿。
除非我们的消费互联网在未来能够像美国一样，变成全球用户使用的平台，否则的话，一方面成长受到挤压，另一方面反垄断受到挤压，两项加持，就是今天这样的一个场面。
大家记得吗？2019年，美团的王兴曾经讲过一句话，他说：   “今年可能是过去十年里最差的一年，但却是未来十年最好的一年。”
很不幸，王兴同学当年真的发现了一个周期的规律。
所以在未来我们会看到，在既有的技术和模式环境下，消费互联网的红利周期已经结束，开放、封闭、再开放、再封闭、再开放，人性、利益、制度与技术的博弈将贯穿未来相当长一段时间。

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