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05-01 13:30...总经理ThomasPixley(受访者供图)聚焦“顾”这一端通过对中国投顾市场的持续观察,ThomasPixley看到,经过这几年的探索,不少金融服务机构开始逐渐认识到,投顾服务应该从客户的需求出发,聚焦“顾”这一端,帮助客户准确定义并稳步实现他们的财务目标。“这对行业和个人投资者而言都是积极有益的发展。”Thomas... 0
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04-29 14:20...以沪深上市的A股品种进行比拼。在校赛阶段,学生以个人名义参赛,进行模拟交易。各校综合收益率排名前30%的学生进入省赛。在省赛阶段,学生以团队形式参赛,进行模拟交易。每省(自治区、直辖市)综合收益率排名前20%的团队进入国赛;单周全国综合收益冠军团队直接进入国赛。在国赛阶段,学生以团队形式参赛,进行模拟交易。按照综合收益... 0
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04-29 01:10...对于未来推动鹅公镇田心村陈皮产业的快速发展具有重要意义。座谈会上阮津对汪董、仝总一行的热情接待表示衷心感谢。说到,此次驻村工作队一行到江门新会参观学习陈皮产业,重点掌握陈皮的种植习性及加工销售,是认真贯彻落实县委龙书记近期调研鹅公镇村农业产业发展精神的具体体现,是驻村帮扶推出的又一举措。阮津指出,产业振兴是“五大振兴”... 0
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04-29 01:10...国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,即新“国九条”,明确向价值投资引导,包括提高上市公司门槛、强化现金分红监管等。从这一导向出发,投资者不妨在与自身风险收益特征相契合的大前提下,适当锚定与国家大政方针相契合的资产。银华基金基金投顾投委会主席杨宇就表示,在复杂宏观环境、国九条等改善公司治理... 0
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04-29 00:10...着力在健全志愿服务制度和工作体系上下功夫,全省4.2万多个志愿服务组织、1039万名注册志愿者,在传播党的声音、弘扬主流价值、服务基层群众、抗击重大灾害、参与重要活动等方面发挥重要作用。他强调,要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神,弘扬雷锋精神,做好湖北省新时代志愿服务工作。要增进社会化,让志愿服务人人参与、人人享有... 0
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04-28 17:40...囊括了三方代销服务、私募法律法规解读、FOF直投计划、投研与策略分析等全方位赋能主题研讨。活动开场,在主持人介绍到场嘉宾后,由川谷金融科技机构业务总监、和讯财富商务代表安雪涛先生发表开场致词,他认为本次【和讯财富·私募桥】与海通证券北京分公司的合作是一次恰逢其时的资源交汇,私募圈和财富圈的联动需要通过今天这样的活动方式... 0
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04-28 17:40...活动在流程设计和内容安排上实打实的从助力私募成长发展的角度考虑,囊括了三方代销服务、私募法律法规解读、FOF直投计划、投研与策略分析等全方位赋能主题研讨。活动开场,在主持人介绍到场嘉宾后,由川谷金融科技机构业务总监、和讯财富商务代表安雪涛先生发表开场致词,他认为本次【和讯财富·私募桥】与海通证券北京分公司的合作是一次恰... 0
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04-27 12:10...对销售队伍的专业化、职业化和绩优化提出了更高要求。中高净值人群对于健康和财富管理的需求日益个性化、多元化,也在持续呼唤着高素质的专业服务人才。泰康对HWP的定位,是保险顾问+健康管家+理财专家,为客户及其家庭、家族提供养老、健康、财富一站式服务,最终实现经济价值、社会价值和人生价值的高度统一。在泰康董事长陈东升的构想下... 0
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04-27 01:00...东方财富营业收入下滑的主要因素是金融电子商务服务收入下滑,即其“王牌”的天天基金业务。据其过往年报显示,东方财富金融电子商务服务业务主要通过天天基金为用户提供基金销售服务。2021年,天天基金业务(以金融电子商务服务业务收入为计算口径,下同)占东方财富营业总收入的比例高达38.74%,天天基金当年为东方财富创造50.7... 0
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04-27 00:50...从专业性角度,这些投资者有一个共性,就是普遍对金融投资、资本市场的认知相对初级。大部分投资者甚至从没有接触过股市或相关市场。大部分财富管理的投资者包括财富管理机构在信息获取和信息解读方面都处于相对弱者地位。因此,所谓的追涨杀跌,抄底逃顶,买入卖出对于这些投资者而言,十分困难,出错率极高。考虑到客户的专业度,应该通过长期... 0
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04-26 18:20...其中投向银行存款、同业存单、大额存单的投资比例不低于80%。这类资产具有风险较低的特点和低波动的属性,因此产品净值表现更加平缓。与此同时,该系列产品有不超过20%的仓位,可以通过投资债券等把握市场机会,争取增厚收益。一般来说,这类理财产品风险与收益介于现金理财类产品和短期纯债类产品之间,既有较高的投资胜率,也能满足投资... 0
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04-25 20:40...提供身故保障,给付金额等于已交保费与现价价值的较大者。投保人如在首个养老金领取日之后身故,保证受益人领取期25年。分红增领。还可能获得年度分红,分享公司经营成果。注:分红取决于公司分红保险业务的实际经营情况,是不确定的,可能为0。此外,惠赢人生(智选版)保险计划不只卖单一年金产品,而是年金+万能险账户经典组合计划。年金... 0
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04-23 23:20...到2024年3月,以上证为代表的A股已经走过33年历程,其历史走势明显分成上涨和下跌两个大波段,即:第一大波段从开市当天的95.79点到2007年10月的6124历史高点,这17年总体上为上证指数趋势性上涨阶段,上涨幅度达到惊人的63.93倍,是一波涨幅巨大、波动巨大的超级大牛市;第二大波段从2007年10月的6124... 0
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04-23 22:40...这是对社会主义基本经济制度的严重误读。社会主义市场经济体制等社会主义基本经济制度,包括商品市场、资本市场、要素市场、劳动力市场、技术市场的建立和完善,都离不开民营经济的催生,离不开民营企业的推动,如果没有民营企业和民营经济,就不可能建成社会主义市场经济。如一些学者指出,“有些对马克思主义一知半解的人整天惦记和叫唤着要消... 0
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04-23 12:50...为未来医疗、康养、保持生活品质的支出做好准备。养老金支付:客户有几位子女但都不在身边,有的已在海外定居,运用信托特有的“受托支付”功能,可链接养老社区等养老服务机构,帮助客户完成费用结算。场景二、教育规划教育金储备:客户最为关注子女教育,未来也不排除送子女留学的可能,看到身边有朋友因为一些事件导致教育金断供,认为教育金... 0
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04-23 01:00...好的财商教育课程应该是把财商、智商、情商教育相互嵌套的,应该通过AI等数字技术为财商教育提供更为丰富的教具和手段。资料显示,财商主要包括财富智商、金融智商或金融素养等,指的是一个人认知、创造和驾驭财富的能力,主要体现为如何打理个人财富的问题。在陈端看来,财商教育背后则涉及对财富的价值来源、价值规律、交换规律和增值规律的... 0
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04-22 03:40...“中特估”主要以央企、国企以及一些行业特殊背景的上市公司为主,央国企业务经营具有较高的安全性和稳定性,“永续经营”的特点相比民营及其他企业更加突出。央国企在关系国家安全、国家经济命脉的行业中占比高,很多是为满足国内需求而必须存在的业务,是不可或缺的,比如能源、上游工业品、航空航天、金融等国家安全产业,央国企承担更多国家... 0
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02-01 15:50...通过衣着打扮、侧面沟通等方式发现目标客户,并做好向客户经理的转介;柜员在办理业务过程中及时关注客户账户资金情况,确保潜在财富“挖的出、留得住”;规定客户经理做好与大堂经理和柜员的衔接工作,及时跟进营销,提高效率。稳存量。该行实施精细化财富客户维护机制,对包内存量客户实行每日关注、定期联络制,对客户已持有产品实行动态监测... 1
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01-31 18:40...的年轻人,成了奢侈品在韩国销量增长的原因之一。首尔国立大学经济学教授安东贤表示,千禧一代为奢侈品热潮做出了贡献,愈发高不可攀的房子让他们想在奢侈品消费上寻求心理满足:他们可能已经放弃买房子,而是试图通过购买昂贵的东西来让自己开心。2020年受疫情影响,韩国政府频发房产新政,房价飞涨,民众恐慌性购房,豪宅云集的江南区(G... 3
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01-31 12:00...倾力打造“以客户为中心”的覆盖客户全生命周期的大财富业务线。在零售客户的服务中,东兴证券更加注重存量客户的精细化维护而非新客户的获取、引流,实现由传统“卖方模式”向“买方投顾”转型。东兴证券通过培育专业化人才,与投资者保持有效互动及交流,建立、增进客户的信任感和紧密度,从而为客户财富管理及资产配置提供有效建议。东兴证券... 1
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01-31 08:40...当前风险减量服务形式丰富,包括风险评估、查勘、预警、救援、培训等;手段多样,除常规的人员实地服务外,还引入大数据、人工智能、物联网、卫星、红外探测等高科技手段;覆盖险种多,涉及车险、农险、责任险、企财险、家财险、工程险等险种。为彰显保险的风险管理特征,满足社会公众对财险业风险减量服务的需求和期盼,特别是安全生产领域高危... 4
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01-28 15:10...越来越快。ESG投资是推动高质量发展的高质量选择。她说,在助力实现“双碳”目标的背景下,诺亚财富作为一家财富管理机构,除了从资本层面助力政策落实之外,另一项重要工作是投资者教育。把握新发展阶段,融入新发展格局,诺亚财富最重要的是为客户投资创造长久而可持续的价值。对于金融机构如何助力实现“双碳”目标,章嘉玉表示,首先要做... 7
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