... 2024-11-29 23:50 .. 苏晨表示，光伏产业成本持续下降是其永恒的主题。
过去两年，光伏价格短暂上涨，导致市场非理性判断，但技术进步才是行业发展的主旋律。
目前，光伏产业链面临盈利压力和产能过剩，但中央政策出台后，市场预期产能将得到清理，苏晨判断，光伏产业盈利底部已经出现，明年二季度大概率出现向上反转。
需求方面，光伏行业需求预测较为直接，因为需求大爆发使得供应链中的短板环节成为关键。
供给方面，产能过剩是市场经济的常态，但严重过剩不会持续。
资本开支已从去年顶峰大幅下降，并购重组有效抑制了产能继续投放。
盈利和竞争格局方面，行业下行过程中集中度提升不明显。
新能源资本韧性强，导致产业链头部份额变化不大。
硅料环节集中度提高，而硅片、电池片和组件环节产能过剩，份额未明显提升。
光伏玻璃环节由于产能利用率难以下降，头部公司盈利稳定。
成本曲线分析显示，成本曲线越陡峭的环节，龙头企业的投资价值越大。
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