... 2023-11-20 12:00 .. 如机器人、智驾、消费电子、卫星互联网等,且在各个板块之间快速轮动。
海外方面,美债利率和美元指数大幅回落,有利于提振风险偏好。
国内方面,三季报基本确定盈利底,全A归母净利润季度环比数据重新拐正。
政策层面,自8月开始,一系列稳增长和活跃资本市场政策陆续出台,显著提振市场信心。
10月已基本确认市场底,在诸多利好刺激下,年末至明年初的跨年行情或已开启,方向上关注创新成长。
综合来看,成长板块中主要关注以下方向:首先是AI应用和MR。
7-10月份TMT的调整并非是产业趋势被证伪,更多是源于国内大模型进展缓慢,上市公司业绩兑现慢于预期。
从近期海外公司的财报中能明显看到各企业仍在积极拥抱AI。
8月末,国内部分公司已陆续拿到大模型牌照,相信未来国内AI应用会蓬勃发展。
此外,2024年新品密集上市,出货量向上弹性较大,新版本体验感提升明显,相关板块有望加速应用落地。
其次是电子, .. UfqiNews ↓
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