... 2023-08-03 17:00 .. 券商行业估值明显受到催化。
政治局会议前后，券商估值从1.3倍PB升至1.46倍PB，当前估值处于三年历史的41%分位，估值修复明显。
一方面，近期公募基金费率改革落地将近，降费影响逐渐明晰，券商估值压制因素落地；另一方面，延续6月以来对于资本市场投资功能修复的政策主线，预计后续市场投资端或将迎来增量配套政策，加速居民财富转移。
叠加房地产政策的温和转向和经济修复政策的陆续出台，券商行业有望实现估值和盈利修复的“戴维斯双击”。
对于保险板块，该机构表示，上半年保险板块保费持续保持高景气，资产端有望充分受益稳增长和宏观经济回暖，资负两端同时有望表现从而推动板块估值持续回升。
上市险企寿险6月保费增速环比加速，前期市场有所担心“预定利率下调”时点和“炒停售”的持续时间也逐步落地。
在即将启动的顺周期背景下，全面看好负债端保持高景气、资产端有望复苏的保险板块。
对于银行板块，平 .. UfqiNews ↓ 0
...尤其、惠发食品、暴涨超60%.
而涨幅居前的这14家企业去年前三季度的营收能力大部分都有修复，实现同比增长的有9家，净利润同比实现增长也有7家.
（来源：Choice数据，市值风云APP制表）相较于食品板块，2023年旅游行业迎来了强复苏，11月以来涨幅居前的公司业绩均有亮眼提升，前三季度营收均同比增长超110%，净利润也均扭亏为盈.
（来源：Choice数据，市值风云APP制表）同时，近期活跃的零售百货行业的个股也有同样特征，除、股价活跃的前12家公司2023年前三季度的营收均有不同程度的增长，像11月以来股价均涨超27%的、和的净利润全部大增.
（来源：Choice数据，市值风云APP制表）可见资金“捞”消费板块个股并不是只因为他们超跌，而是也有一定的业绩利好预期.
同时，1月9日发业绩预告，营收、归母净利润同比分别增长24.1%、33.5%，昨日盘后也发业绩预增.. 01-12 11:10 ↓ 2
...对于板块整体，银河证券表示，春节动销回暖，行情有望持续.
全国疫情加速达峰，驱动春节假期消费场景快速修复，尤其是送礼、餐饮等需求同比改善.
节后行情仍然具备持续性，主要系：1）趋势与空间具备确定性，一方面2023年春节动销较2019年仍有较大修复空间；另一方面，参考海外经验，目前阶段仍处于消费场景的修复，未来经济复苏有望推动人均收入改善和消费边际倾向提升，进一步推动需求向上修复；2）考虑到节后至一季报前的业绩真空期，市场关于消费复苏的乐观预期难以被证伪，整体行情有望进一步向上.
细分领域方面，东海证券指出，目前零食赛道因近十年消费渠道持续变革，导致白牌以及渠道型龙头占尽先机，行业集中度持续下降.
目前正在进入生产型龙头逐步替代渠道型龙头的过程中，预计该过程可能持续3-5年.
行业核心龙头盐津铺子以及劲仔食品均通过一年左右的产品改革，逐步打开渠道空间，持续看好.
速冻及预.. 02-02 11:40 ↓ 2 ..UfqiNews
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