-
12-15 17:30...德邦锐裕利率债A近一周大涨3.3%，居首位；鹏扬中债-30年期国债ETF、博时上证30年期国债ETF、南华瑞泽A、汇添富鑫福等近一周复权单位净值均涨超2.5%。鹏扬中债-30年期国债ETF在三季报中表示，展望未来，货币、财政与房地产政策从保守转为积极，但政策范式改变仍需时间酝酿。在经济复苏期，30年期国债的投资性价比或... 0
-
12-11 03:40...它们反映市场上股票涨跌的平均情况。”一位公募机构投研人士称，而相较市场主流业绩基准沪深300指数，偏股基金指数能够更好地代表全市场主动偏股型基金的整体表现，或者能够更好地代表全市场主动权益基金经理们的平均投资水平。正是由于两只偏股型基金指数较其他指数长期超额收益显著，所以对标这类指数表现，并在指数收益基础上做一些“加法... 0
-
11-27 10:40...以及供给明显加速后，市场降准预期有所升温，此外，权益市场的阶段性回调也让不少资金回流债市。短端利率方面，上周适逢税期走款以及政府债券大规模净缴款，但央行呵护资金面意愿相对较强，资金面整体均衡稳定，直到周五才转向收敛，加之降准预期升温，全周看，债市短端利率仍延续下行，且降幅大于长端，收益率曲线继续走陡。从基金的收益率水平... 0
-
09-17 22:50...该产品会以量化的方式构造一个能跟得住万得偏股混合型基金指数的股票指数，然后在此基础上叠加经过多年实盘验证的量化多因子模型做进一步增强。中欧基金量化投资总监曲径也曾经解释说，通过数学手段，根据半年报、年报、每日市场净值涨跌等信息，通过建造模型的方式可以将万得偏股混合型基金指数拆分出来。除了量化产品，不少FOF基金经理、主... 3
-
08-16 17:00...这使得7月底到8月初期间的债市继续走强，10年期国债收益率随之降至2.13%。我们曾介绍过，影响债券价格的核心因素是市场利率，而债券价格与市场利率呈反向关系。（详情可点击：《当我们买债基时，我们在买什么？》）央行降息通常意味着市场基准利率（以10年期国债收益率为代表）的下降，对于债券投资而言整体是利好。02后跌：走势转... 0
-
08-07 16:40...按约定金额买入基金。在基金净值上涨阶段，相同金额下买到的基金份额更少；在基金净值下跌阶段，相同金额可以买入更多的基金份额。因此，定投能避免追涨杀跌，起到平滑波动的作用。那么，当前时点适合定投吗？我们可以来看一看历史数据，2011年初至今，上证指数曾有多个时点穿越至3000点以下，持续时间有长有短。我们选取了比较有代表性... 1
-
-
06-21 19:00...而微盘股的调整则是受到了“僵尸空壳”、“害群之马”以及绩差公司快速出清等带来的情绪冲击。三是由于交易主线的“云里雾里”。稳增长的节奏略有滞后，地产政策的效果也存在时滞，使得经济复苏的趋势性特征不甚明显。当经济的复苏斜率相对平缓，导致投资者预期不定，市场交易便呈现出高度的“信息依赖性”。市场前期缺乏一个具有引导力的主线来... 1
-
05-10 06:50...还能为投资者提供一定程度的“心理安慰”，优化持基体验。优势2，风险收益水平适中，适配性强Wind数据显示，截至2024年5月8日，中长期纯债型基金指数、短期纯债型基金指数的近十年年化收益率为4.89%、3.48%；同时，其近十年最大回撤为-2.71%、-1.24%，显著低于普通股票型基金指数的-48.47%。可见，与股... 1
-
04-30 20:50...近20年来，境内ETF市场蓬勃发展，从无到有、从小到大，全市场ETF数量已超900只，规模突破2万亿元，预示着我国资本市场正步入指数投资的黄金时代。如今，ETF已经成为投资者交易、资产配置、财富管理的重要工具之一，一定程度上发挥了市场稳定器与压舱石作用。值此ETF诞生20周年之际，4月27日，上交所联合华安基金在河北省... 0
-
04-23 18:30...同期偏股混合型基金指数（885001.WI）累计下跌6.89%。拉长时间来看，截至今年3月31日的最近三年中，股票市场持续震荡，混合债券型二级基金指数以3.96%的涨幅战胜同期下跌了26.4%的偏股混合型基金指数；最近五年，尽管混合债券型二级基金指数涨幅低于偏股混合型基金指数，但其年化夏普却达到0.42，几乎是偏股混合... 2
-
04-10 21:00...叠加市场对于存款利率下调的预期有所升温，国债震荡上涨。不难看出，受制于基本面改善预期的影响，债市目前波动较为明显，虽然央行体现出的货币政策表态整体偏积极，但汇率的约束也是重点，总体来看债市继续承压的概率较大。上海东证期货的研报指出，从各项指标来看，基本面好转的迹象有所增加，但中长期经济高质量发展的预期并未改变，债市长期... 0
-
03-28 16:40...公募基金指数的编制对全球参与中国资本市场的投资者都具有重大的意义和价值。伴随着公募基金行业的发展壮大，公募基金已经成为全球范围内各类投资者参与资本市场、实现财富增值的重要途径。截至2023年末，我国公募基金数量已经达到1.15万只，基金经理人数突破3600人，投资者面临的问题不仅是判断市场走势本身，更要面对挑选基金的困... 7
-
-
03-27 17:50...从当前经济修复内生动能的状态看，在政策刺激总体较温和的情况下，债市仍无较大的利空因素。不过，基于当前债市收益率偏低的现实，相比而言中短期限品种的投资性价比会更有优势。但整体来看，一方面，此前央行提及货币政策仍有空间，基本面修复仍需合理宽松的货币支持，二季度债市将重新博弈降准降息，这将为债市提供有利的投资环境。另一方面，... 1
-
03-20 16:20...债券价格对利率变化越不敏感，受到的收益冲击也就越小，故在债市强市期间，中长期纯债基金收益性相对占优，而短期纯债基金则在安全性和流动性上具有一定的优势。从数据上来看，也让理论得到了印证。近十年中长期纯债型基金指数的平均收益率为4.94%，高于短期纯债型基金指数。但从平均最大回撤来看，短期纯债型基金指数的平均最大回撤则比中... 0
-
03-07 08:30...债市的调整就像爬坡路上的小土坑，不改缓步上坡的大趋势。而把时间拉到近10年的维度，观察纯债基金指数的收益和最大回撤，或许有更丰富的理解。数据来源：Wind，指数统计区间。指数历史表现仅供参考，过往业绩不代表未来表现。可以看出，大家会觉得过去两年“债牛”，当然没错，但是权益市场的遇冷可能更加深了这种认知。毕竟过去10年，... 0
-
12-31 12:20...混合类理财产品和权益类理财产品则受股市震荡下行影响更大。权益类理财产品亏损幅度最大，今年以来平均回报-12.14%，混合类理财产品勉强获得平均正收益，今年以来平均回报0.63%。在所有类型资管机构当中，银行理财最大的特定是稳定、波动小，在2023年这样的市场行情下，这一特点的优势尤为凸显。2022年末受债市大幅波动影响... 0
-
12-12 10:30...尤其是交易盘最集中的10Y期限下行幅度最大，达到2BP（基点）左右，同时，跨期价差的持续倒挂，也反映了当前市场投机多头情绪浓厚。需指出的是，由于近期央行公开市场操作相对收敛，市场对于后期流动性愈加谨慎，机构交易热情下降，债券市场呈现震荡偏弱格局。在这种背景下，市场其实也在根据货币宽松的博弈调整投资策略。毕竟从本周五开始... 0
-
08-24 20:50...波动较低中短债基配置价值凸显综合对比各类债基指数近一年的表现，不难发现能代表中短债基金表现的万得短债基金指数呈现出更加适宜的风险收益比：收益相对占优，波动相对更低，回撤相对更小。万得短债基金指数与其他基金指数近一年表现对比数据来源：万得资讯，统计区间：2022.8.23-2023.8.22作为一只主投中短债的纯债产品，... 2
-
-
08-22 21:00...近6月平均收益率为-9.35%，平均最大回撤为11.03%，平均年化波动率为10.96%。相比宽基指数看，权益类公募理财产品近6月平均收益率跑输沪深300（-6.41%）和中证500（-6.6%）。相比公募基金看，权益类公募理财产品略跑赢中证股票型基金指数（-10.04%）和中证偏股型基金指数（-11.42%）。青银理... 3
-
08-16 22:20...实际利率上升13bp至1.80%。通胀依然是当前主导海外宏观的重要因素，美债收益率持续上行和美元指数走强打压了近期的黄金和美股表现。美国7月CPI回升至3.2%，环比0.2%持平前值和预期，核心CPI同比微降至4.7%，略低于市场预期。而后公布的美国7月PPI同比增速回升至0.8%，环比0.3%，均高于市场预期和前值。... 6
-
07-02 18:40...金融•证券A股年中大盘点！退市股普跌80%以上2023年上半年已收官，A股市场表现总体比较平淡。从板块和个股来看，人工智能（AI）赛道成为上半年市场最大风口，吸引了为数众多的投资者参与，维持了市场人气。从个股来看，上半年超过100只个股价格翻倍，最牛股票上半年上涨超过7倍；在跌幅居前的股票方面，主要集中在退市股，此类股... 4
-
06-20 13:20...在一季度末对组合进行了一定均衡化操作，增配公用事业行业，减配有色金属行业。具体来看，该产品在一季度重仓了G三峡EB1、川投转债、上银转债、浦发转债、鹤21转债等个券。值得一提的是，今年以来业绩表现较好的南方昌元可转债债券和南方希元可转债债券也在一季度末重仓了G三峡EB1。相关指数方面，可转债基金指数的表现较为亮眼。Wi... 6
-
-
-
本页Url:
-
2024-12-17-02:12 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
-
