客户提前锁定产能 #服务器

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... 2026-08-12 11:30 .. 现货紧缺；当季新签订单中，MLCC电容订单同比大增85.5%。
    村田披露，AI数据中心服务器需求量大增，叠加新能源车载（Mobility）全场景MLCC用量提升，高端高容算力MLCC供不应求，电容业务当季实现营收2825.08亿日元（约合132.78亿元人民币），同比增长30%。
    供不应求之下，涨价成为MLCC的“主旋律”。
    2025年下半年至2026年2月，全球被动元器件（MLCC、电阻、电感、钽电容、磁珠等）进入全品类、多轮次、跨区域涨价周期，价格涨幅普遍在5%至30%，高端品类的价格涨幅更高。
    2026年4月起，全球被动元器件迎来新一轮涨价，原厂优先保供AI、车规级大客户，渠道商价格出现“一天一价”。
    最新的消息是，三星电机表示，自8月1日起，MLCC产品出货价格将在现行基础上统一上调30%。
    太阳诱电于7月23日给客户发出MLCC价格调整的通知，自9月1日起对部 .. UfqiNews ↓ 2

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...正尝试“一阳穿多线”的，有深指和创业板指.
    这么多“恰好”放在一起，也有了些“注定”的意味.
    换句话说，如果真有“跨年行情”，今天很适合作为起点——收盘情况说明，场内不少资金正是这样博弈的.
    甚至在更激进的投资者看来，分时图上，当微盘股指数于昨日早间10：02触底后再无新低，最初的买点就已形成.
    当然，谁也不能保证，有了好的开头就一定有好的结果.
    如一位大V所说，“跨年妖股”只是一个博弈概念，并不真的指望它能跨年.
    因此实际操作上，仍离不开“看长做短”.
    TMT板块率先大涨昨天银行股风头正盛，但场内科技股成交额居前，液冷服务器概念逆势活跃.
    今天，银行、保险板块小幅回调，这些先手资金也得到了“勇敢”的溢价.
    AI硬件方向下，铜缆高速连接、液冷服务器、CPO、元件等多个板块涨幅居前；同为科技线的消费电子，如AIPC、智能音箱等板块也表现活跃.
    消息面上，近日国务院办公厅印发《关于.. 12-26 22:20 ↓ 45

...筹资活动产生的现金流量净额为225.54亿元，与上年同期-168.83亿元相比大幅提升.
    信达证券认为，2025年全球多家大型云服务商对AI基础设施建设资本开支延续扩张趋势，AI算力投入持续火热.
    随着云服务商持续推进AI算力布局，AI服务器市场呈现持续增长态势.
    第二季度公司整体服务器营收增长超50%，云服务商服务器营收同比增长超150%，AI服务器营收同比增长超60%.
    GB200系列产品实现量产爬坡，良率持续改善，出货量逐季攀升.
    群益证券预计，公司在全球服务器市场长期保持市占率领先，预计随着GB300量产爬坡，公司云计算产品业务将逐季成长.
    预计公司2025-2027年归母净利润分别为297亿元、356亿元和411亿元.
    国盛证券则认为，公司正处于高速发展阶段，良率、效率持续提升，份额不断扩大，充分受益于AI浪潮，公司明后年估值相较于可比公司有一定的估值优势，首次.. 08-29 10:40 ↓ 44 ..UfqiNews