... 2026-07-06 03:40 .. 印尼投产节奏快于预期中东库存释放和复产担忧恶化导致国内外铝价从今年5月到6月底由24000-25000元/吨和3700-3800美元/吨急跌至22000元/吨和3000美元/吨水平。
▍供给担忧或过度体现。
超产方面，我们认为国家统计局4月数据简单年化得到的4700万吨年化产能不反映行业情况，中国存在小幅超产但是监管有所趋严的情况。
印尼投产方面，我们认为规划产量继续上修，但仍需考虑电力供给风险和落实情况。
中东复产方面，考虑到爬产普遍需要6-12个月，我们预计年内短缺或难以避免。
我们预计2026-2028年全球铝产量增幅为0.4%/5.2%/4.2%，2026年将为2019年来最低水平，2027年上半年会持续短缺，2027年下半年和2028年或逐步宽松。
▍需求转暖迹象或已逐步显现。
五一复工以来，铝去库偏缓且持续反复，招致担忧。
据Wind，6月底LME库存已降至30 .. UfqiNews ↓
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...传媒行业主力资金净流出逾123亿元，计算机、医药生物、房地产均净流出超10亿元.
银行股低估值银行股本周再度全面走强，在四大行连续创历史新高的带动下，银行板块指数连续5周上攻，顺利突破10月8日的高点，刷新历史纪录，年内累计大涨46.23%，创近十年来最大年度涨幅.
今年以来，所有银行股都获得正收益，涨幅中值约为40%.
上海银行涨势最佳，累计大涨73.23%，沪农商行、浦发银行、南京银行、杭州银行等涨幅也超过60%.
四大行中，农业银行以55.72%的年度涨幅居首，工商银行、中国银行、建设银行也分别录得54.81%、46.14%、43.54%的涨幅.
虽然银行股连续上涨，但截至12月27日收盘，所有银行股仍全部破净.
最低的民生银行市净率仅为0.33倍，贵阳银行、郑州银行、华夏银行、光大银行等市净率均低于0.5倍，银行股中市净率最高的招商银行也仅0.99倍.
此外，所有.. 12-28 18:30 ↓ 57
...实现8连板.
截至收盘，上证指数下跌0.24%，深证成指上涨0.00%，创业板指上涨0.36%.
板块方面，油气、光刻机、有色金属、软件开发等板块涨幅居前，家电、电商、银行、电网设备等板块跌幅居前.
光刻机概念股震荡走强光刻机概念股午后震荡走高.
盘中一度涨停，涨超10%，、、等跟涨.
近日，关于光刻机相关的外围市场消息不断，对板块起到催化作用.
发布研报称，2021年至2023年全球光刻机市场规模约为145亿欧元、164亿欧元、244亿欧元.
细分类型来看，尽管分辨率更高的浸没式光刻机和EUV光刻机需求量比较小，但由于二者价格显著高于更成熟的光刻机，因此二者的市场规模也明显高于其他细分品类的光刻机.
光刻机作为最尖端半导体设备品类，竞争格局呈现极高的集中度，且越高端的机型市场集中度越高.
其本身是一项极其复杂的系统工程，也是自主可控的发力方向，关注国产光刻机产业链.
日前，招.. 01-13 11:40 ↓ 41 ..UfqiNews
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