蛇年玉米“开门红” 后市还要涨吗政策利好频出 #后市

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... 2025-02-08 20:30 .. 并多措并举调动各类企业收储建库积极性，增强市场购销活力。
    这些政策端的频繁利好显示了国家对于稳定玉米价格、稳定种粮预期的重视，有利于玉米价格稳中向好。
    进口方面，春节前海关总署发布的数据显示，2024年12月份玉米进口量为34万吨，同比减少93%；全年玉米进口量共计1376万吨，同比减少约49%。
    其中，从巴西进口664.6万吨，占比47%；从乌克兰进口464万吨，占比33.7%；从美国进口207.3万吨，占比15%。
    进口玉米数量大幅减少，在一定程度上利好国内玉米价格。
    展望2月份，陈化玉米库存量将继续下降，新季玉米继续处于上市高峰期。
    随着春节结束，北方玉米主产区种植户开始为春耕资金做准备，玉米售卖积极性将逐步提高。
    气温回升导致高水分玉米霉变率增高，也会促使种植户加快售粮节奏。
    2月份玉米上市交易量将依旧较为充足。
    养殖及饲料生产需求端由于受淡季影响，新增采购需求有限， .. UfqiNews ↓ 1

...疫情防控依然严格的环境下，市场对于23年经济增长的预期是远低于5%（IMF预测为4.4%），而当下即使当前没有进一步政策支持，经济自身修复回归5%以上增速仍然是大概率事件.
    这也意味着当下资产价格所蕴含的经济预期存在较为明显的超调，从而触发周五顺周期行业快速反弹.
    地产链仍是短期政策抓手.
    考虑到当前地方政府财政约束与居民部门消费信心修复的长期性，短期政策重点仍在于地产销售端政策的边际优化.
    从当前来看，除了各地地产调控政策的不断优化，数量型货币政策工具的进一步支持仍然是重要的前提条件.
    我们判断在短期人民币贬值压力下，情绪面、流动性回落，这意味着现阶段应该赚“盈利”的钱，而非估值，配置方面偏向于业绩贡献较大，估值相对便宜的行业：（1）电力设备，包括：大储、充电桩、特高压、光伏等未来仍具成长性，且目前估值已经降至合理偏下水平的细分领域，尤其是光伏（TOPcon）具有较.. 06-04 22:00 ↓ 25

...净值累计上涨56.68%.
    该基金去年年末重仓10只TMT概念股，从一季度前十大来看，TMT概念股数量依旧维持在10只，昆仑万维、恺英网络、三六零替换芒果超媒、三人行和华扬联众成为第三、第四、第五大重仓股.
    在TMT概念股飙涨之下，基金规模也“水涨船高”.
    基金经理蔡嵩松一季度重拾“高光”，此前他接手规模仅千万元的“迷你基”——诺安积极回报灵活配置混合基金今年以来收益率近50%，稳居主动权益类基金前五.
    一季报显示，相较于去年年底重仓，蔡嵩松在一季度对持仓进行了较大幅度调整.
    除中微公司、沪硅产业，另外8只重仓股均有调换，主要投资在人工智能领域.
    随着基金净值大增，该产品也获得投资者加仓.
    截至一季度末，该基金份额已经增至2.95亿份，单季度增加5.65倍；基金规模也从0.7亿元增至7.11亿元，暴增913.88%.
    不少基金在调仓持有TMT后快速回血，部分年内业绩表现不错.. 04-30 22:30 ↓ 24 ..UfqiNews