AI引爆消费电子板块大涨！AI眼镜、 AIPC、智能音箱等方向领涨，机构看好推理成本降低将加速端侧硬件智能化 #板块

AI引爆消费电子板块大涨！AI眼镜、 AIPC、智能音箱等方向领涨，机构看好推理成本降低将加速端侧硬件智能化

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... 2025-02-06 14:10 .. 长盈精密涨超9%，慧为智能、朗科智能涨超7%，国光电器涨超6%，苏州天脉、星星科技、利通电子、漫步者、辰奕智能涨超5%，卓翼科技、拓邦股份、安洁科技、光弘科技、福立旺、歌尔股份、硕贝德、奥海科技涨超4%，佳禾智能、蓝思科技、康冠科技、福日电子、龙旗科技、视源股份、英力股份、传音控股、春秋电子、信维通信、昀冢科技、亿道信息涨超3%。
    机构研报指出，推理成本降低将加速端侧硬件智能化，AI端侧中AI眼镜、AI玩具、手机AI化、AIPC等方向均有望受益。
    港股方面，消费电子及半导体个股也呈现走强态势。
    国泰君安研报表示，DeepSeek—R1的推出体现了开源范式下技术进步的速度，以及在AI训练、推理上成本大幅度压缩的可能，AI的广泛落地有望加速，可从几个重点方向布局：1）具备优秀大模型能力的公司有望逐步开始变现和改造现有业务。
    2）关注有望快速商业化落地的教育、娱乐应用、电 .. UfqiNews ↓ 1

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...未来5年全球海上风电年均复合增长率预计达8.3%，2022年至2026年累计新增装机量将超90吉瓦.
    全球风能理事会市场战略研究部门还预测，在2022年至2031年之间的未来十年内，将增加超过315吉瓦的新海上风电装机容量，到2031年底将达到370吉瓦.
    中国风电装机量持续增长中国是全球最大的光伏生产制造大国，也是风电制造产业大国.
    2021年，累计装机量达328吉瓦，连续数年保持全球装机量首位.
    今年以来中国风电装机量继续保持高增长，根据国家能源局数据，截至2022年5月底，全国风电装机3.4亿千瓦，同比增长17.6%.
    从招标情况来看，上半年风电招标需求强劲，下半年装机有望高增.
    据统计，今年开年以来，1-5月风电招标量已超过40吉瓦，超过了去年的70%.
    我国风电装机量历来以下半年尤其是年底为主，在今年招标需求超出预期、开年装机旺盛的情况下，下半年装机有望高增，全.. 07-13 07:30 ↓ 54

...居民的商务出行、出游、本地消费、线下服务基本恢复正常.
    其中，不同行业相比较2019年的增长水平有所差异，和不同行业所处的发展周期有关.
    胡昕炜还强调，从长期的维度看，未来依靠经济增长和收入水平提升驱动人均的空间还很大.
    直观上来说，目前中国人口是美国人口的4.25倍，但是中国社零与美国零售总额差距不大，因此中国消费增长的潜力还是很大.
    自去年10月触底反弹以来，A股近期进入到震荡整理期，但胡昕炜认为，从绝对估值水平看，目前消费板块的估值适中.
    在消费的各个子行业里，其还认为白酒是值得投资者继续重点关注的行业.
    长期来看，白酒的商业模式好、竞争壁垒较高.
    中期来看，伴随着消费场景放开、消费复苏、消费者信心回升以及经济回暖，白酒行业有望迎来较快复苏.
    胡昕炜称：“目前行业动销在恢复，但也确实需要消化去年四季度留下来的部分库存，所以白酒到下半年旺季时或将有更强的基本面表现.”
    中.. 03-10 20:00 ↓ 21 ..UfqiNews