... 2024-12-21 06:00 .. 需要财富管理行业向买方投顾转型。
图｜盈米基金总裁肖雯发表主旨演讲《买方投顾的扎根时代》会上，盈米基金总裁肖雯在《买方投顾的扎根时代》演讲中指出，资本市场及基金产品的复杂性与投资者对其认知之间存在巨大的鸿沟，而投顾就是架在这一鸿沟之上的“桥梁”。
她表示，“上个时代是‘风口的时代’，最重要的是方向；而接下来是买方投顾的‘扎根时代’，最重要的是把根系深深地扎在客户的需求和目标里，不断打磨自身的投顾服务能力和基础设施，努力根深叶茂，从而跨越鸿沟，迎接买方投顾大众市场的到来.”
图｜盈米基金“五位一体”数字化投顾服务体系盈米基金自创立以来，积极布局，逐渐构建起以“立场、理念、方法论与工具、流程、系统”五位一体的数字化投顾服务体系，通过资金规划和资产配置，帮助投资者实现不同阶段的人生目标。
通过这套数字化投顾服务体系，实现投顾业务标准化、流程化、自动化和智能化的管理，可以极 .. UfqiNews ↓
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