建银国际：维持华润啤酒“跑赢大市”评级目标价下调至35.9港元 #啤酒

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... 2024-11-12 08:40 .. 由目前的约50%逐步增加至未来几年的60%至70%水平。
    该行预计，华润啤酒今年下半年销售弱于预期，该行将其下半年销售增长预测，由增长2.5%下调至0.2%，并对其啤酒和白酒的收入增长预测，由持平及增长32.8%，下调至跌0.9%及增长8.1%建银国际发布研究报告称，维持华润啤酒（00291）“跑赢大市”评级，将2024及2025财年盈利预测下调3%及11%，以反映第三季表现逊预期，以及该行对其销售展望更为保守，特别是在白酒类别中。
    目标价由38.1港元下调至35.9港元，认为公司将逐步提高派息率，由目前的约50%逐步增加至未来几年的60%至70%水平。
    该行预计，华润啤酒今年下半年销售弱于预期，该行将其下半年销售增长预测，由增长2.5%下调至0.2%，并对其啤酒和白酒的收入增长预测，由持平及增长32.8%，下调至跌0.9%及增长8.1%。
    由于消费受抑及体育活动需 .. UfqiNews ↓ 1