... 2024-08-26 18:20 .. 8月24日，知情人士透露，苹果公司计划在9月10日举行今年最大规模的产品发布会，届时该公司将推出最新的iPhone、手表和AirPods。
8月22日，三星电子计划最早于10月推出一款折叠手机的超薄机型，铰链厚度将降至10毫米左右。
值得一提的是，AI驱动消费电子终端启动新一轮创新潮。
民生证券方竞认为，AI终端散热成刚需，关注赛道新“玩家”。
由于大模型的本地化运行对计算资源和存储空间的需求，处理器和存储芯片的功耗会显著增加，对AI终端的功耗管理、散热效率提出了新的挑战，推动散热材料升级。
手机中最常用的散热材料为石墨散热膜和VC均热板，AI手机石墨层或需要增厚、材料升级，带动价值量提升，此外亦有可能加速VC均热板方案渗透。
国泰君安认为，AI手机对电磁屏蔽以及散热需求将显著提升，有望进一步带动内部电磁屏蔽件、散热材料等相关产品量价齐升。
二、相关上市公司：领益智造、飞 .. UfqiNews ↓
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...在人工智能和信创等多个利好因素刺激下，国产软件行业在2023年迎来了爆发，行业估值的提升使得细分板块内部的各个品种出现集体强势表现.
以今年以来业绩暂居冠军的国新国证新锐灵活配置基金为例，尽管该产品从基金合同的角度上看并非严格意义上的科技主题，但基金经理在行业与选择中，除了配置教育股、医药股外，还出其不意重仓了科技赛道，并且刚好选中了更为细分的国产软件，这使得该基金的净值表现极具锋芒.
截至2022年末，该产品的前三大重仓股清一色为国产软件上市公司，包括金山办公、中望软件和福昕软件，仅这三只个股就占据了基金22%的仓位.
基金经理集中卖出新能源相比之下，在科技赛道中选择新能源股票的基金经理，日子并不好过.
“你能想到的利好，都已经被预期过了，而且都被包含在股价中.”
平安基金一位基金经理此前接受记者采访时表示，新能源股票大致处于市场高位，关于该板块的许多利好因素和预期.. 03-22 23:30 ↓ 52
...二是，国产替代进一步深化；三是，AI带来的信息产业浪潮，给半导体带来新的需求，引发市场热烈反应.
“截止到今天，这三个驱动力将继续引领半导体的市场行情.
目前三个驱动力，均没有被市场充分演绎.
全年的行情，我们仍然表示乐观.”
基金经理还称，“配置思路仍然将根据我们的投资框架来展开，即不断地评估各个细分领域基本面的边际变化，选择我们认为最有持续性、空间最大的细分领域进行配置.
当前，我们仍然看好算力、设备等方向，同时对周期复苏受益的存储、消费类芯片保持巨大关注.”
德邦半导体产业混合的收益率仍在上涨，截至4月12日，A、C类份额今年以来的净值增长率分别为43.50%、43.33%，成立以来的净值增长率分别为8.73%、8.20%.
大幅度调仓踩中多只牛股从重仓股看，截至今年一季度末，德邦半导体产业混合的前十大重仓股依次是寒武纪、海光信息、芯原股份、通富微电、龙芯中科、中微.. 04-15 21:20 ↓ 50 ..UfqiNews
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