... 2024-04-16 23:10 .. 99亿元,比去年年末减少了16.30亿元。
仓位方面,中庚价值领航一季度末的权益仓位为92.81%,与去年年末基本持平。
来源:中庚价值领航一季报调仓换股方面,与去年年末相比,中庚价值领航在一季度减仓了中国宏桥、中远海能、中国海外发展、美团-W、小鹏汽车-W,加仓了赛腾股份、绿叶制药、川仪股份、快手-W、越秀地产。
具体来看,中庚价值领航对中国宏桥的减仓较为明显。
与去年年末相比,该基金在一季度减仓了中国宏桥4926.20万股。
此外,快手-W和美团-W在去年年末属于中庚价值领航的隐形重仓股,一季度末新进成为前十大重仓股。
大举加仓保利发展看好房地产整体来看,中庚价值领航的重仓股未发生较大变化,但中庚小盘价值的某些重仓股却发生了较大变化。
具体来看,与去年年末相比,丘栋荣减仓了赛腾股份、川仪股份、立华股份、常熟汽饰等多只股票,大幅加仓了保利发展。
来源:中庚小盘价值一季报去 .. UfqiNews ↓ 0
... 07-27 14:43 , 2962 , 169 ..
分红
部分伯克希尔的股东——包括我一些最好的朋友——可能都希望伯克希尔进行现金分红.
让他们疑惑的是,我们从大多数伯克希尔拥有的子公司那里收到很多分红,却从来不向大家分红.
我们有必要来了解一下什么时候分红对股东有意义,什么时候没有.
一家盈利的公司,可以有许多方法配置它的盈利(当然这些方法是相斥的).
公司的经理层应该首先检查公司主业继续投资的可能性——提高效率的项目,区域扩张,扩张或改进生产线,或者其他加深与竞争对手之间护城河的投资.
我要求子公司的经理人们永无止境地专注于加深护城河的机会,他们也的确找到很多行之有效的办法.
但有时候我们的经理人也犯错.
错误的原因通常是因为他们先找到了他们想要的答案,然后再反过来寻找支持它们的理由.
显然这样的程序是错误的;这也是让错误无比危险的原因.
你们的董事长也犯过同样的错误.
在伯克希尔1986年的年报里,我详述了我们20年来在原有的纺织业务上的努力和投资最终如何竹篮打水一场空.
我希望公司 ... 美国股神沃伦巴菲特致股东公开信-36:2013年-4 ⟶
分红
部分伯克希尔的股东——包括我一些最好的朋友——可能都希望伯克希尔进行现金分红.
让他们疑惑的是,我们从大多数伯克希尔拥有的子公司那里收到很多分红,却从来不向大家分红.
我们有必要来了解一下什么时候分红对股东有意义,什么时候没有.
一家盈利的公司,可以有许多方法配置它的盈利(当然这些方法是相斥的).
公司的经理层应该首先检查公司主业继续投资的可能性——提高效率的项目,区域扩张,扩张或改进生产线,或者其他加深与竞争对手之间护城河的投资.
我要求子公司的经理人们永无止境地专注于加深护城河的机会,他们也的确找到很多行之有效的办法.
但有时候我们的经理人也犯错.
错误的原因通常是因为他们先找到了他们想要的答案,然后再反过来寻找支持它们的理由.
显然这样的程序是错误的;这也是让错误无比危险的原因.
你们的董事长也犯过同样的错误.
在伯克希尔1986年的年报里,我详述了我们20年来在原有的纺织业务上的努力和投资最终如何竹篮打水一场空.
我希望公司 ... 美国股神沃伦巴菲特致股东公开信-36:2013年-4 ⟶
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06-18 04:02 , 2779 , 154 ..
[编按: 转载于 Vanguard投资中文网, 2018-08-30.] 自2016年10月以来,投资者首次同时在美国股票和债券市场上遭遇了长达3个月的负回报率(不到0.5个百分点).
*尽管各种类型的资产同时出现亏损并非史无前例,但投资者可能会有疑问:在极端波动时期,股票和债券还会朝相反的方向发展吗? 股票市场表现vs.债券市场表现Vanguard集团所观察的363个月(即过去30年及2018年第一季度)中,美国股票市场在给定月份遭遇损失126次,而美国债券市场则遭遇损失112次.
**尽管各月投资者遭遇债券价值与股票价值下跌的几率相同,但下跌幅度却大不相同:股票市场的平均跌幅为3.34%,而债券市场的平均跌幅仅为0.70%.
事实上,股票和债券市场同时下跌的频率比想像还要频繁——过去30年间,美国股票和债券指数有48次在同一个月内同时遭遇损失,甚至有25次连续3个月出现同时下跌.
单一经济事件并不是引发股 ... 股票与债券表现到底是反向还是同向的关系? ⟶
06-18 04:02 , 2779 , 154 ..
[编按: 转载于 Vanguard投资中文网, 2018-08-30.] 自2016年10月以来,投资者首次同时在美国股票和债券市场上遭遇了长达3个月的负回报率(不到0.5个百分点).
*尽管各种类型的资产同时出现亏损并非史无前例,但投资者可能会有疑问:在极端波动时期,股票和债券还会朝相反的方向发展吗? 股票市场表现vs.债券市场表现Vanguard集团所观察的363个月(即过去30年及2018年第一季度)中,美国股票市场在给定月份遭遇损失126次,而美国债券市场则遭遇损失112次.
**尽管各月投资者遭遇债券价值与股票价值下跌的几率相同,但下跌幅度却大不相同:股票市场的平均跌幅为3.34%,而债券市场的平均跌幅仅为0.70%.
事实上,股票和债券市场同时下跌的频率比想像还要频繁——过去30年间,美国股票和债券指数有48次在同一个月内同时遭遇损失,甚至有25次连续3个月出现同时下跌.
单一经济事件并不是引发股 ... 股票与债券表现到底是反向还是同向的关系? ⟶
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