“缺电”预期刺激！外资百亿抢筹A股，马斯克接力表态AI“吃电”凶猛，新能源将反攻多久？

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... 2024-03-12 02:20 .. A股板块涨多跌少。
    其中，锂电负极、动力电池、锂电正极、储能、光伏逆变器等新能源相关板块大幅拉升。
    从涨幅居前的储能板块个股表现来看，、、宁德时代、、、、、、、等多股涨停或涨幅超10%。
    、、、、、、、、等个股亦大幅拉升。
    宁德时代放量大涨，对整个新能源板块起到极大的提振。
    截至收盘，宁德时代大涨14.46%，股价创3个多月以来新高，成交额达132.48亿元，亦位居A股成交额榜首。
    公司总市值距8000亿元仅一步之遥。
    消息面，摩根士丹利3月10日发布报告，对中国电池行业的领头羊宁德时代的股票评级提升至“强烈买入”，并将目标股价设定为210元人民币。
    报告中强调了宁德时代在全球电池制造领域的领先地位，以及其在电动车市场增长和电池需求上升中所享有的优势。
    //缺电预期刺激//除了宁德时代获得外资机构的看好外，还有其他几则利好消息。
    曾毓群对欧美汽车制造商的电动化策略表示乐观，并预 .. UfqiNews ↓ 0

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... 12-07 02:59 , 10361 , 107 ..
美國特斯拉Tesla电池4680與马斯克的白痴指数-4

只有特斯拉才敢这样造电池据行业人士测算，如果不执着于干法电极，4680 电池也能将 Model Y 的成本削减约 8%，也就是将电池成本削减 20%.
    虽然这还不到马斯克目标的一半，但放在动力电池行业已是了不起的成就，松下、宁德时代需要至少三年才能达成类似的降本成果.


特斯拉却坚持开发干法电极工艺，甚至不惜拖延 Cbyertruck 和下一代车的交付节奏.
    在马斯克的设想里，4680 电池并不只服务年销 200 万辆的特斯拉当下，而是要支持年销 2000 万辆的未来.


只有更便宜的电池才能支持特斯拉造出 2.5 万美元的廉价车型，达到这个目标.
    今年 3 月，特斯拉已完成车型研发，并突破了更大规模的一体压铸技术.
    4680 电池成了阻碍计划的最后一块绊脚石.


汽车行业，只有特斯拉会这样不惜代价超前投入技术，并将自己的商业扩张与技术突破绑定在一起.
    收益与风险都被放大.


特斯拉此前的成功和当下的遭遇，都出自第一性原理衍生的方法论：抛弃行业成规、质疑原有要求，从最本质的物理学出发重新想一件事该怎么做.


这一方法论能行得通的情境往往是：特斯拉要挑战和颠覆的是某一技术阶段产生的老做法或习惯，而现在已经有新技术可以绕开曾经的制约.
    马斯克敏锐地看出过去的限制已不复存在，捅破了那层资深专家脑中隐形的    “不可能”，直抵解决之道.


这需要技术直觉和判断.
    但马斯克或任何个人都难以客观全面地评估一个时期的整体技术与工程水平.


有些情况下，马斯克的想法刚好能找到技术与工程支持：当他从玩具制造上想到一体压铸时，地球上刚好存在一家能制造出 6000 吨压铸机的公司——力劲.


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...2019年特斯拉推出面向公用事业级储能市场的大型储能系统Megapack，迅速占领全球大储市场龙头地位.
    2022年，Megapack进行了升级，电池电芯正极材料从三元锂变为磷酸铁锂，成本进一步降低，安全性也较此前有所提升.
    在Megapack成本的构成上，重要原材料之一储能电芯一直是外采，供应商包括宁德时代、LG新能源等.
    此前，马斯克曾透露有意未来将自产的4680电池，使用磷酸铁锂正极材料从而应用于储能，但4680电池目前的量产进度仍未达到预期.
    值得一提的是，就在上周，宁德时代发布了其最新的储能解决方案——“零辅源”光储融合解决方案，据宁德时代方面介绍，这一储能解决方案通过自研的光储变流器，配合高温电芯技术和先进的自加热技术，摆脱了传统储能解决方案对冷却系统及其辅助电源的依赖，光与储实时联动，实现毫秒级功率控制响应，同时充放电效率提升10%.
    而据宁德时代方面介.. 05-31 05:40 ↓ 21 ..UfqiNews