... 2024-02-11 10:20 .. 分享了各自对股市的最新观点。
董承非：预期牛市马上到来会有点草率董承非是业内顶流基金经理之一。
他2003年进入兴全基金，曾任公司副总经理、研究部总监。
2022年奔私加盟明星私募睿郡资产，担任公司管理合伙人、首席研究官。
1月30日下午，董承非在睿郡资产策略会讲述了自己的投资思考。
董承非的分享围绕三大话题展开：一是地产。
他认为，今年能够看到地产新房销售的见底企稳，2024年地产对整个经济的拖累可能还是会比较严峻，随着时间的推移，地产对经济拖累告一段落后，后续宏观上至少大家会预期企稳。
而预期企稳对资本市场来说属于基本面的重大改变。
科技在2023年下半年可能已经开始见底往上走，会是比较长周期的复苏，只是这次的复苏会相对偏弱。
二是资本市场。
董承非指出，当前从估值倍数角度来讲，市场处在历史最低点，风险溢价处于历史次高位。
这意味着，市场对不确定性的预期非常高，如果基本面出现 .. UfqiNews ↓
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...仁桥资产旗下产品月报显示，截至5月底，该产品权益资产配置比例高达94%.
无独有偶，运舟资本旗下一只产品的月报也显示，截至5月底，产品维持中等偏上仓位水平，股票占净资产的比例达90.92%.
截至5月底，董承非管理的产品积极做多权益资产，产品股票多头持仓比例在中高水平.
知名私募“进攻”的背后，是对中国经济的偏乐观预期.
运舟资本在月报中表示：“地产政策的全面转向，为内需经济见底带来了一个好的开头，今年下半年有望看到内需逐步好转.
尽管后续欧美补库存周期过半会对中国经济带来一定扰动，但是政策积极信号或将持续释放，可以乐观看待下半年的经济修复.”
仁桥资产认为，虽然市场目前对于地产行业能否企稳存在分歧，但相关政策无疑会对房地产刚需和改善型需求构成切实支撑，房价未来逐步稳定值得期待.
与此同时，只要政策态度坚决，工具箱中仍有很多工具可以利用.
调结构：港股成为重点布局方向从布局.. 06-19 07:50 ↓ 10
...共有27家百亿私募旗下产品出现在93家上市公司三季度末的前十大流通股东名单中，合计持有市值380.45亿元（按照9月30日收盘价计算，下同）.
其中百亿私募三季度增持10家A股上市公司股票；新进持有13家公司股票；对52家公司持股数量不变；减持18家公司股票.
在知名基金经理的三季度投资动向方面，高毅资产旗下产品三季度末现身、、、、、、、、、、11家A股上市公司前十大流通股名单，合计持有市值234.59亿元.
其中，高毅旗下知名基金经理邓晓峰三季度小幅减持了紫金矿业、中国巨石、华峰化学等个股；该私募旗下基金经理卓利伟对重仓股云天化进行了小幅加仓，截至9月末对云天化的持股市值超过2亿元.
此外，冯柳维持海康威视逾100亿元的超级重仓，同时在三季度加仓调味品龙头中炬高新880万股.
睿郡资产旗下董承非在三季度增持了其重仓股95.18万股，并且该机构三只产品同时出现在乐鑫科.. 10-28 23:00 ↓ 9 ..UfqiNews
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