... 2023-04-11 04:10 .. 其持股成本在30元以上,而目前妙可蓝多股价已经低于30元。
股价持续下跌的主要原因就是2022年增速大幅下滑,增长未能匹配市场此前给予的高估值。
拆开来看,妙可蓝多收入主要由奶酪、贸易和液态奶贡献,其中奶酪收入占比超过80%,是公司核心收入来源。
贸易产品和液态奶分别占营收的12%和7%。
妙可蓝多的贸易业务主要是乳制品生产相关的原辅料贸易,2022年,公司推动贸易与原料采购合并,并将业务重点向奶酪黄油类转移。
而液态奶是妙可蓝多被蒙牛收购后,准备逐渐退出的业务。
去年贸易产品和液态奶营收分别减少14.78%及18.86%,奶酪是唯一正增长的业务,不过增速也降到了16%,上年同期则为60.77%。
从结构来看,毛利率最高的即食奶酪产品(毛利率为51.23%)去年收入降了0.55%,而毛利较低的家庭餐桌和餐饮工业去年增幅较大,但是由于这两个系列营收占比较低,对整个奶酪板块收 .. UfqiNews ↓
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