中国奥园：部分主要境外债权人同意暂缓偿还债务安排

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... 2023-03-10 04:50 .. 公司也富有诚意地将同等条款，开放给所有海外债权人，力求齐心合力，制订并推进落实全面的财务重组，为企业引进战略投资者创造更为有利的条件，为所有债权人保留公司价值，促进公司回归正常经营。
    据了解，暂缓偿还债务条款书的主要条款(于各订约方签署最终文件后，方可作实)包括暂缓及不采取任何有关境外债务的强制执行行动，支持中国奥园任何成员公司为驳回任何境外债务的任何其他持有人采取或提议的强制执行行动(包括启动清盘程序)而采取的任何行动。
    最终文件签署后，中国奥园将向签署/同意暂缓偿还债务协议的各债权人支付境外债本金额的0.25%作为早期同意费，同时，还将在一个月内支付境外债务本金额的0.5%作为一般同意费。
    公告中，中国奥园还披露了目前公司发行的12笔美元债，包括于2022年到期的1.88亿美元4.2%优先票据、2亿美元8.0%优先票据、5亿美元8.5%优先票据、2.5亿美元5 .. UfqiNews ↓ 1

...制定全面解决方案.
    公告显示，合景泰富现正与潜在候选人讨论担任财务顾问的角色，以评估集团的资本架构、流动资金及探寻所有可行的解决方案，以缓解当前的流动资金问题，并尽快为所有持份者达成最佳的解决方案.
    据悉，合景这次已委聘盛德律师事务所作为其法律顾问以提供支持，为制定当前境外债务状况的全面解决方案作准备.
    一直以来，面对行业波动及挑战，合景泰富采取积极的债务管理措施，对投资人表现出极大的诚意.
    2022年9月，合景泰富完成了总金额为9亿美元的境外优先票据及于2023年9月到期的金额为7亿美元的债券的交换要约，通过主动债务管理，以时间换空间保证后续的可持续发展能力，保障企业与债权人双方的利益，同时也缓解了合景泰富短期流动资金压力.
    历史数据显示，合景泰富一直坚持还款，境内外零违约.
    2022年，合景泰富偿还境内公司债券、商业抵押担保证券及资产支持证券人民币75.44亿元、境.. 05-16 20:50 ↓ 15

...根据公告，此次交换要约已于2022年9月30日开始并于2022年10月18日伦敦时间下午四时正届满，除公司全权酌情另行延长或提早终止并通知现有票据信托人外.
    具体交换条款显示，就于交换届满期限前有效地提交且获接纳作交换的尚未偿还现有票据每1000美元的本金额而言，合资格持有人将收取交换代价，包括：票据预付本金100美元现金，票据奖励金5美元现金，新票据本金总额900美元，及所有应计利息.
    此外，合资格持有人根据交换要约收到的新票据本金最低为15万美元且为1美元的整数倍.
    新票据将按年利率10.75%计息，每半年支付，到期日为2024年10月20日（受限于交换届满期限的延长）.
    新票据将按最低每手15万美元买卖.
    值得注意的是，就在该内幕消息发布的前一天，穆迪曾将朗诗绿色生活的家族评级（CFR）从Caa1降至Caa2，高级无抵押评级从Caa2下调至Caa3，展望为负面.
    .. 10-03 14:20 ↓ 11 ..UfqiNews