融创中国境外债重组方案：拟发行新票据展期最长9年，债权人可申请债转股 #融创

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... 2023-03-10 00:20 .. 融创提到或将通过发行新的美元票据来置换现有的票据，债权人还可以申请债转股。
    据澎湃新闻了解，融创中国计划在境外发行新的美元票据来置换现有票据，展期期限最短为两年，最长为九年。
    除此之外，债权人还可以申请将部分或者全部的美元债进行了债转股，即将手中持有的美元债按照一定的比例来转换成融创中国或者融创服务(01516.HK)的股份。
    但需要注意的是，债转股的前提是要保证融创中国董事会主席孙宏斌仍为公司第一大股东，且持有融创中国重组后至少30%的股权，以确保孙宏斌对融创中国的控制权。
    澎湃新闻此前曾报道，融创中国境外债重组计划目前已获得了主要持有人临时小组的支持，双方将签署重组支持协议。
    在双方完成协议签署后，融创中国拟在3月底前对外公布其债务重组计划。
    境内债务方面，融创房地产集团的10只总计160亿元的境内债展期方案均已获得持有人投票通过。
    融创房地产集团境内债券整体展期共涉 .. UfqiNews ↓ 57

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...这些仅仅是杯水车薪，去年以来，融创中国开始谋划境内外债务的整体重组.
    先说境内债务，去年11月15日便有市场消息称，融创房地产集团正准备对境内债券进行整体重组，筹划近两个月.
    于今年1月初，融创发公告称，总计160亿元的境内债券整体展期方案获债券持有人会议表决通过.
    观点新媒体了解到，境内债务重组方面，对于已达成展期的债务，进一步展期3.75年至2026年9月；对于尚未达成未展期的债务，展期4.5年至2027年.
    同时，展期初期不设置本金兑付，2025年开始分期兑付本金，每3个月兑付一次，前期兑付比例较低，后期兑付比例较高，期间以住宅和文旅项目的收益权作为增信措施.
    对此，汪孟德在会上表示：“境内大约160亿人民币的公开市场债务重组工作已经顺利完成，是目前出险企业中极少数率先完成的公司.”
    实际上，境内债务重组完成无疑是融创化债道路上极具意义的一步，紧随其后，这家企业还.. 03-30 11:50 ↓ 67

...从谨慎性原则出发对“昆明融创城信托项目”理财产品计提减值准备3029.4万元，由此对公司净利润产生了较大影响.
    结合南华仪器此前公告可以发现，该重庆信托信托发行的“昆明融创城信托项目”的产品起息日为2021年7月30日，到期日为2022年4月30日，预期年化收益率7.30%.
    因此，如若产品正常到期偿本付息，南华仪器该笔投资预计可获利约328.5万元.
    图源：南华仪器公告然而，从目前披露的信息来看，南华仪器或许仅仅收回了1%的信托本金，其余部分全部打了“水漂”.
    据此前信托投资人爆料，昆明融创城项目集合资金信托计划截至2022年4月30日，信托资金主要用于向昆明融创城投资有限公司发放借款以及受让重庆万达城投资有限公司对项目公司享有的债权，最终由项目公司向信托计划偿还借款本息和债权本息.
    发生违约的分别是第一期和第五期信托，其中第五期存续信托规模79,995万元，于20.. 04-22 20:00 ↓ 62 ..UfqiNews