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08-18 21:00...获批发债券的券商以头部大型券商为主，比如中金公司、华泰证券、国泰君安获批发债次数均在2到3次。从单笔债券发行申请金额看也能明显感觉到“缩水”。去年2月份，申万宏源公告称，获批向专业投资者公开发行面值余额不超过300亿元短期公司债券和面值总额不超过150亿元次级公司债券；国泰君安去年4月27日公告称，获批向专业投资者公开... 0
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08-18 12:20...国金证券、中泰证券、华安证券、华鑫证券、长城证券、南京证券今年每次获批的拟发债规模均不超过100亿元。相对来看，今年申请发债的中小券商明显变多，且获批次数也变多，华鑫证券、华安证券、国联证券、南京证券均获批两次发债。对比去年同期，获批发债券的券商以头部大型券商为主，比如中金公司、华泰证券、国泰君安获批发债次数均在2到3... 0
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03-20 19:40...大型险企不赎回次级债的概率很小，个别中小险企因偿付能力压力较大等原因，可能存在不赎回的风险。从行业层面来看，中小险企不赎回资本补充债的风险可控，投资者不必过于担忧。9只次级债今年迎来赎回权行权日保险公司次级债，指保险公司为了弥补临时性或者阶段性资本不足，经批准募集、期限在5年以上（含5年），且本金和利息的清偿顺序列于保... 6
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03-13 02:20...保险公司大都会选择赎回，一方面是为了保持公司信用；另一方面，近几年市场利率下行，赎回后续新发债显然更省成本。从近期赎回情况看，英大财险、太保财险、人保集团、太保寿险、农银人寿等都在2023年赎回了2018年发行的资本补充债券。从发债融资成本看，以债市基准的10年期国债利率今年已跌破2.5%，2018年时则处于3.5%—... 1
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03-05 23:30...记者梳理发现，上述两笔债券均为2019年发行，彼时票面利率是6.25%，公告均称未赎回部分债券利率为7.25%。国信证券金融研究团队指出，偿付能力充足率不达标是保险公司不赎回债券的直接原因。百年人寿的综合偿付能力充足率、核心偿付能力充足率分别由2021年一季度的159.14%和146.93%下降至2023年一季度的10... 2
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02-29 21:50...发行资本补充债券要求保险公司近一季度净资产不低于人民币10亿元，且偿付能力充足率不低于100%。过往保险次级债不赎回案例中，大多数保险公司的经营业绩不佳，风险综合评级偏低，同时偿付能力有所弱化。根据华福固收首席李清荷的梳理，天安人寿、天安财险、华夏人寿三家保险公司在2020年曾由于偿付能力不足，被银保监会接管，这三家均... 0
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02-29 20:50...发行资本补充债券要求保险公司近一季度净资产不低于人民币10亿元，且偿付能力充足率不低于100%。过往保险次级债不赎回案例中，大多数保险公司的经营业绩不佳，风险综合评级偏低，同时偿付能力有所弱化。根据华福固收首席李清荷的梳理，天安人寿、天安财险、华夏人寿三家保险公司在2020年曾由于偿付能力不足，被银保监会接管，这三家均... 6
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01-22 14:10...广发证券面向专业投资者公开发行了三个品种的证券公司债，最终实际募资合计为60亿元；同日，中国银河也开始面向专业投资者非公开发行公司债券，实际募资50亿元；1月10日起，中信证券面向专业机构投资者公开发行短期公司债券，计划发行规模为不超过50亿元，最终实际募资为30亿元。艾文智略首席投资官曹辙对《证券日报》记者表示：“扩... 4
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12-07 01:10...发行总额为8299.3亿元，同比增长63%，占比58%；发行次级债90只，发行总额为1658.33亿元；发行短期融资券266只，发行总额4233.7亿元。“债券融资逐渐成为券商重要的融资渠道。”国信证券非银行业分析师戴丹苗表示，今年以来，在利率下行的背景下，券商发债更加踊跃。券商今年以来新发行的普通公司债票面利率在2.... 0
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11-19 13:30...发行次级债78只，发行总额为1445。33亿元。从单家公司发行普通公司债的规模来看，中信证券共发行了36只，发行总额合计达740。5亿元，位列第一；其次是招商证券，共发行了20只，发行总额合计为455亿元；华泰证券紧随其后，共发行了15只，发行总额为358亿元。从单家公司发行次级债的规模来看，中信建投共发行了8只次级债... 0
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11-05 22:40...同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元永续次级公司债券的注册申请，批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行永续次级公司债券。今年以来债市热度较往年有所增加。从整体情况来看，截至11月3日，债市总发行规模达59.57万亿，同比增长14.17%。据界面新闻统计，今年下半年，东方证券、财... 0
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10-29 01:10...发行总额为6901.5亿元，占比最高；发行短期融资券227只，发行总额3551.7亿元；发行次级债78只，发行总额为1445.33亿元。从单家公司发行普通公司债的规模来看，中信证券共发行了36只，发行总额合计达740.5亿元，位列第一；其次是招商证券，共发行了20只，发行总额合计为455亿元；华泰证券紧随其后，共发行了... 0
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10-27 03:20...债券融资还为券商补充资金流动性和净资本提供了渠道，有利于公司的流动资金管理。”具体来看，截至10月26日，今年以来券商共发行普通公司债329只，发行总额为6901.5亿元，占比最高；发行短期融资券227只，发行总额3551.7亿元；发行次级债78只，发行总额为1445.33亿元。从单家公司发行普通公司债的规模来看，共发... 0
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