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01-16 17:50...从募资结构来看，港股IPO与再融资的市场格局呈现鲜明反差：IPO募资主要由AtoH、分拆上市、中概股回港等“熟面孔”企业上市主导。例如，通过AtoH募集410亿港元成为年内港股最大IPO项目，紫金黄金国际通过分拆上市募资287亿港元，这类成熟企业的上市直接撑起了IPO的核心体量。而再融资市场的募资格局则截然不同，其更能... 0
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10-05 00:30...自上市以来受到投资人的积极参与。此次扩募标志着持有型不动产ABS正式打通扩募路径同时，在发行定价、询价簿记、合并挂牌等方面进行的机制创新，也为后续其他持有型不动产ABS项目扩募起到示范作用。扩募助力增加优质资产供给为充分发挥持有型不动产ABS标准化、资产信用、权益属性等产品优势，上交所多方征求市场主体意见，结合产品创新... 10
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09-29 16:10...事项、发行条款变更等发行前流程须在发行披露日前一个工作日办结完成。7月份，中国银行间市场交易商协会发布《关于规范银行间债券市场簿记建档发行及承销有关工作的通知》，全文如下：关于规范银行间债券市场簿记建档发行及承销有关工作的通知中市协发〔2025〕146号各市场成员：针对当前市场存在的发行定价扭曲、非市场化发行、人为干预... 9
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08-25 00:10...80%，全场认购倍数达2.5倍。本期债券发行过程高效顺畅，充分彰显了市场对邮储银行卓越信用资质、稳健经营能力以及积极践行国家科技创新战略的高度认可。本期债券是邮储银行发行的首期科技创新债券，其中品种二是全市场首单3年期浮息科技创新债券，也是市场首单应用中债区块链簿记建档发行系统的浮息科创债。本期科技创新债券募集资金将投... 16
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08-05 10:20...银行间债券市场主承销商应建立健全承销报价内部管理制度，综合评估项目成本、合理确定报价，不得以低于成本的报价参与债券项目竞标；发行人应当按照市场化原则，合理设置比选评分指标，不得干扰主承销商独立、客观的报价决策。这已是一个半月内，交易商协会关于低价承销费现象第二次发文。6月16日，针对市场成员反映的低价承销费、低价包销、... 18
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08-01 18:40...在广发银行2025～2026年度二级资本债券项目中，银河证券、广发证券、兴业银行、国泰海通证券、中信建投证券、中信证券等6家主承销商中标承销费引发市场关注。7月21日，交易商协会宣布加强对广发银行等发行人的自律调查。“近期，交易商协会在对广发银行2025～2026年度二级资本债券项目6家中标主承销商自律调查过程中发现，... 28
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07-31 18:20...6家主承销商被交易商协会要求启动自律调查。因在广发银行2025—2026年度二级资本债券项目中，中国银河证券、广发证券、兴业银行、国泰海通证券、中信建投证券、中信证券等6家主承销商中标，承销服务费总额为6.3万元。其中，采购结果详情显示，中国银河证券和兴业银行中选含税预估服务费仅有700元，最高者如中信建投，中选含税预... 6
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01-25 15:40...1】25镇江交通SCP0010.74Y5eAA+/--【1.6-2.1】【2.02】25中电信息【1.8-2.02】【2.8】25邹城城资CP0011Y7eAA+/--【2.5-4】【2.29】25涪陵国资SCP0010.25Y2eAA+/--【1.4-2.4】【1.84】25深圳安居SCP001(保障性租赁住房)【1... 19
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07-11 17:30...期限10年，票面利率2.88%，创中西部地区物流行业超长期品种价格最低。据介绍，该笔中期票据为全国首单同时试点以时间优先为边际配售原则和截标后确定规模的发行机制创新债券，是非金融企业债务融资工具簿记发行双试点的首次尝试。发行机制双试点旨在提升簿记发行环节投融资双方的体验感和可获得感，进而促进发行利率更加市场化，提升簿记... 4
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06-15 10:30...30年债券产品破冰：低成本和长期限本次渝富集团发行的公司债券规模为15亿元，发行期限为30年期，票面利率为3.27%，由中信建投证券担任牵头主承销商及簿记管理人，西南证券、平安证券担任联席主承销商。“目前，重庆区域严格控制综合融资成本，希望区域内企业力争发行长期限债券。本次渝富集团的30年期债券发行，对企业本身而言，可... 29
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06-15 10:20...30年债券产品破冰：低成本和长期限本次渝富集团发行的公司债券规模为15亿元，发行期限为30年期，票面利率为3.27%，由中信建投证券担任牵头主承销商及簿记管理人，西南证券、平安证券担任联席主承销商。“目前，重庆区域严格控制综合融资成本，希望区域内企业力争发行长期限债券。本次渝富集团的30年期债券发行，对企业本身而言，可... 20
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03-19 20:20...银行发行永续债除部分银行资本补充压力大，还有就是为了进一步夯实资本。银行资本补充充分后，不仅能提升银行抵御风险的能力，满足监管的要求，同时也能增强银行进一步加大信贷投放、支持服务实体经济的能力。继农行后邮储银行完成300亿元永续债发行邮储银行3月18日晚间发布公告称，该行2024年无固定期限资本债券（第一期）发行完毕。... 15
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01-17 21:20...债券市场开市筹备工作。目前，各项工作已准备就绪，定于2024年1月15日正式开市。记者注意到，北交所首批上市的企业债有3只，分别是“24智都01”“24京投01”“24京资01”，发行规模分别是4.8亿元、10亿元、10亿元。1月3日，北交所首只企业债“24京资01”顺利完成簿记发行，发行金额10亿元，全额募满，认购倍... 10
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11-14 15:30...11月7日主承公告称，昆明市国有资产管理营运有限责任拟发行的“23昆明国资SCP001”簿记建档申购区间下限由7.5%下调至5.5%，下调200BP。最终发行结果显示，该债券发行利率5.50%，实际发行总额10亿元，合规申购金额149.24亿元，获得近15倍认购。而该公司上次发债还要追溯到2021年9月。在债券市场，认... 15
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01-28 12:10...多期债务融资工具的簿记建档利率区间未在充分询价基础上形成，发行工作程序执行不到位、工作开展不规范。招商银行违规行为包括：1.多期债务融资工具未按照发行文件约定开展余额包销，个别债务融资工具挤占了其他投资人的正常投标；2.低价包销多期债务融资工具；3.债务融资工具承销协议的签订不规范；4.多期债务融资工具的簿记建档利率区... 50
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