-
09-28 20:30...根据募集说明书,本次债券的募集资金100亿元拟用于补充营运资金,100亿元拟用于偿还到期公司债券。此外,平安证券计划发行100亿元短期公司债和200亿元小公募,目前均已注册生效。其中,200亿元小公募债的募集资金全部用于偿还或置换到期的公司债券的本金,100亿元短期公司债拟全部用于补充公司营运资金和偿还到期债务。202... 0
-
09-22 18:50...提交辅导验收申请前,向发行人注册地或主要经营地证监局提交查询申请。二是保荐机构在申请查询时应当一次性提供需查询的发行人股东信息。证监局接到查询申请后,五个工作日内向保荐机构反馈结果。原则上保荐机构对一家发行人仅可提交一次查询申请。三是保荐机构应做好查询数据的使用管理。查询结果仅辅助用于提交《监管规定》要求的专项说明,不... 0
-
09-21 15:10...证监会发布了《离职人员监管规定》,拉长离职人员入股禁止期,将发行监管岗位或会管干部离职人员入股禁止期延长至10年;发行监管岗位或会管干部以外的离职人员,处级及以上离职人员入股禁止期从3年延长至5年,处级以下离职人员从2年延长至4年9月18日,证监会发布通知,根据《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定(试行)》(下称... 0
-
09-21 11:50...数据库中包含了相关离职人员及其父母、配偶、子女及其配偶的信息。此次通知,就是通过数据库去查询相关信息。证监会明确,保荐机构在申请查询时应当一次性提供需查询的发行人股东信息,原则上保荐机构对一家发行人仅可提交一次查询申请。保荐机构要做好查询数据的使用管理。查询结果仅辅助用于提交《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定(... 1
-
09-21 11:50...深圳华强“A拆A”计划也以失败暂告段落。这是年内终止分拆上市的第21家公司,也是年内IPO批文失效的第6家企业,均超过去年全年数量。东方财富Choice数据显示,除了华强电子网,今年以来另有5家企业未在IPO注册批文有效期内发行股票导致上市终止,除了申请北交所上市的新三板公司科志股份之外,还有2家沪市拟上市企业新通药物... 1
-
09-20 23:00...经济日报微信中经网微信上交所发布债券简明信披指南提升信息披露针对性和有效性2024年09月12日06:53来源:证券日报[][字号][]本报讯(记者田鹏)9月11日,上海证券交易所(以下简称“上交所”)发布《上海证券交易所债券发行上市审核业务指南第5号——简明信息披露》(以下简称《简明信息披露指南》),自发布之日起施行... 1
-
-
09-18 21:20...除优质市场参与主体及符合条件的科创债、绿色债发行人外,进一步支持最近两年信息披露工作评价结果均为A的上市公司适用简化信披安排。在简化披露事项上,重点形成三方面措施安排:一是简化申报文件编制,整合归并董监高对申报文件和募集说明书的书面确认意见等同类申报文件,对发行上市申请和挂牌转让申请等文件提供简化模板,并明确容缺受理机... 0
-
08-28 09:40...成为全国首例国企可转债违约,国企刚兑的信仰被打破。2024年可称为国内可转债实质性违约元年。5月以来,已陆续有搜特退债、鸿达退债、蓝盾退债和岭南转债出现实质性违约。相对于前面几个转债品种,岭南转债的发债主体具有国资背景。公开资料显示,2022年12月,中山火炬高技术产业开发区管委会成为岭南股份实际控制人。因此,岭南转债... 0
-
08-26 01:10...目前处于已问询、上市委审议、提交注册、中止四个北交所上市审核阶段的项目分别有66个、4个、9个及22个。值得注意的是,5月30日以“920代码第一股”上市之后,北交所新股上市出现过一段“空窗期”。随着近日登陆北交所,市场对北交所“新面孔”有了更多期待。已披露发行结果,上市在即。资金对北交所新股的追逐热度不减。成电光信网... 0
-
08-25 11:20...保荐人向深交所提交了《中信证券股份有限公司关于撤回苏州鸿安机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的申请》。根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则(2024年修订)》第六十二条的有关规定,深交所决定终止对鸿安机械首次公开发行股票并在创业板上市的审核。鸿安机械此前于2023年3月23日首发过会,上市委会议... 0
-
08-22 20:20...而随着这些中小企业的持续拓展,他们会寻求更具潜力的融资平台。新修订的机制已实施近大半年时间,期间得到了市场的正面回响。百惠金控认为,简化的转板流程,使得中小企业能够更快速地获得主板市场的融资机会,这对于企业的长期发展和资本扩张具有重要意义。在全新的“简化转板机制”中,容许GEM发行人申请转往主板时无须委任保荐人进行尽职... 0
-
08-20 20:30...保荐机构应当扎实做好尽职调查工作,提高执业质量,不要有“闯关”心态。多家企业IPO撤单后难逃被罚今年以来,证监会多次强调IPO“申报即担责”,对于涉嫌存在重大违法违规行为,发行人和中介机构即使撤回发行上市申请,也要一查到底。8月16日,证监会在官网更新了关于华道股份及其责任人员的行政处罚决定书。华道股份虽未获注册但发行... 0
-
-
08-20 05:00...且显著高于同行业可比公司,同时报告期各期12月份确认收入的占比逐步提升且最后一期显著高于前两年。又如,有发行人报告期前期无境外销售收入,报告期最后一期境外收入大幅增加且占比较高,针对相关境外客户采购需求未提供合理解释及依据。独立性也是监管层一直关注的重点之一。历史上,独立性问题曾是IPO被否决的“重灾区”。据北交所称,... 1
-
07-03 22:00...仁信新材无控股股东。仁信新材于2022年7月21日过会,创业板上市委员会2022年第42次审议会议提出问询的主要问题:1.报告期内,发行人主要原材料采购价格及产品销售价格波动较大。发行人预计2022年上半年主营业务毛利率和净利润较上年同期下滑。请发行人:(1)补充说明2022年6月30日存货跌价准备计提情况及其合理性;... 1
-
07-03 21:30...76%。1-4月,公司实现签约金额492973.86万元,同比增长12.62%。华侨城A披露的2023年4月主要业务经营情况公告显示,1-4月,公司累计实现合同销售面积66万平方米,较上年同期增长15%;合同销售金额为132.2亿元,较上年同期增长27%。融资频繁5月18日,建发股份发布2023年度第一期中期票据募集说... 1
-
07-03 20:40...预计完成日为2019年10月31日。不止于此,此前五月、六月份,雅居乐已分别发行6亿美元、1亿美元高级永续债。后两笔合计7亿美元,将用于置换雅居乐在2013年发行的等额永续债。据悉,六年前这笔债券发行利率为8.375%,而目前已涨至10.215%。雅居乐称,此举是为降低融资成本而采取的融资安排,将优化公司债务结构。左右... 1
-
06-29 17:30...债券注册制有五大突出特点:一是强化以偿债能力为重点的信息披露要求,按照实质重于形式的原则,以简明易懂的语言披露可能影响发行人偿债能力的重要信息。二是强化投资者保护,要求发行人落实偿债保障责任,做好融资统筹规划,防范高杠杆过度融资,用好投资者保护条款示范文本。强化对发行人和中介机构的“一案双查”。三是针对债券滚动发行、频... 2
-
06-29 06:20...证监会于今年3月21日对此笔60亿公募债提出问询,根据证监会的要求,3个月内(即6月21日前)需要公司以及承销商提交书面回复,而万达与承销商并未在限期内回复反馈。证监会在3月21日的债券问询中共提出了两个问题,分别为:1、根据申报材料披露,发行人子公司珠海万达目前正申请在港交所,若不能于2023年底成功上市,发行人需向... 2
-
-
06-29 05:10...规范债券发行承销的各方市场主体《通知》分为总体要求、招标发行规范、簿记建档发行规范、包销业务规范、自律管理、实施安排等六大部分,要求发行人应主动维护市场公平竞争秩序,不得有通过综合业务合作等方式干扰发行定价、违背市场化原则违规指定发行利率(价格)等情形;发行人应当按照市场化原则,合理设臵承销机构比选评分指标,比选评分指... 3
-
06-25 06:20...强化承销受托机构债券业务执业规范《指导意见》从项目遴选把关、信息披露、发行承销、受托管理等方面对证券公司债券执业提出全方位要求,集中解决债券承销和受托管理环节存在的突出问题。主要包括,明确主承销商应构建以发行人质量为导向的尽职调查体系,充分掌握发行人经营、财务状况和偿债能力,引导发行人合理规划融资结构,切实防范高杠杆过... 4
-
06-11 18:00...2022年11月30日,双元科技首发获上海证券交易所科创板上市委员会2022年第100次审议会议通过。上市委现场问询问题为:1.请发行人代表:(1)说明为()等电池领域主要客户提供的主要产品应用场景、销售收入大幅增长的可持续性;(2)结合新能源电池领域主要客户的回款政策和实际回款情况,说明发行人进一步拓展新能源电池领域... 21
-
06-03 02:30...2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期),设两个品种。品种一期限为5年,附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权;品种二期限为7年,附第5年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过20亿元。本次发行工作已于2023年5月23日结束。本期债券品种一实际发... 15
-
-
-
本页Url:
-
2024-10-05-20:10 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
-