宝龙地产4.35亿美元票据交换要约已完成，票据注销后仍有未偿本金4327.2万美元 #票据

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... 2023-07-12 18:50 .. 宝龙地产已获得同意征求项下的必要同意及同时同意征求项下的同时必要同意，且交换要约项下2019年7月票据的2019年7月票据最低接纳金额已获达成。
    截至交换届满期限，2021年7月票据本金总额1718.9万美元及2019年11月票据本金总额1660.7万美元已分别根据交换要约有效提交作交换并获该公司接纳。
    同时，该公司宣布2019年7月票据最低接纳金额已获达成，而截至交换届满期限，2019年7月票据的4.01亿美元（占本金总额约95.59%）已根据交换要约有效提交作交换并获公司接纳。
    作为2021年7月票据的交换代价的一部分，已发行本金额为1718.90万美元的2024年7月新票据并与2022年7月A票据合并并形成单一系列（经修订），自2023年7月6日起按年利率4.0%计息，利息须分别于2023年1月15日、2023年7月14日、2024年1月14日及2024年7 .. UfqiNews ↓ 10

...目标为削减约33亿～40亿美元的债务及制定一个可持续的摊销时间表，以为公司提供一个稳健的资本结构.
    因此，选项包含了本金削减和转股的元素.
    从削减债务百分比来看，包括债权人若选择现金支付的方案，本金削减最少85%；选择新票据以及新贷款，本金削减68%～80%；选择现金、新票据以及转股，则转股60%及本金削减约8%等不同比例.
    概括起来，债权人若选择短期就能支付的方案，会面临大幅本金的损失；中期会小幅部分本金损失；长期持有的享受保本减息.
    公告中也表示，大多数选项的撤销时间将为数年，到期日介乎生效日起2至6年不等.
    新债务工具（零息工具除外）的票面利率将定为2.75%.
    倘该等选项的到期日延长，若干无本金削减的选项的票面利率可上升至3%，而倘于生效日后本公司股东权益应占年度合同销售的若干基准获达成，一个无本金削减选项的票面利率可于一至两年再上升1%.
    另外，旭辉还提供了相应.. 04-29 12:00 ↓ 34

...1-4月企业部门信贷扩张较为明显，新增9.67万亿元，同比多增约2万亿元.
    票据融资规模明显下降也表明当前实体经济需求在逐步回升，4月票据融资新增1280亿元，同比少增3868亿元；1-4月合计共减少了8523亿元，与去年同期大幅增加1.3万亿元相比，银行采用票据融资进行信贷“冲量”的必要性明显下降.
    企业直接融资也保持较好节奏，4月企业债券新增2843亿元，股票融资新增近1000亿元；1-4月企业直融新增1.45万亿元，虽然低于去年同期，但与2022年下半年相比，企业融资情况呈现明显改善趋势，这与监管部门全面推行注册制改革、加大力度支持民企债券融资、支持房企试点REITs等政策有关.
    此外，政府债券尤其是地方政府债券不慢的发行节奏也对社融增长贡献较大，4月同比多增636亿元，1-4月同比多增3107亿元，政府重点项目的持续落地也将积极带动国企投资热情、激发民企投.. 05-24 18:00 ↓ 20 ..UfqiNews