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... 2024-05-12 10:10 .. 2月初逼近4X,而上证指数风险溢价亦达1.5X,均处历史高位,超越2016年和2018年熊市水平。
此等指标预示投资者可能过于悲观。
若公司业绩持续增长,即便速度减缓,股价上涨亦是价值回归的自然结果。
市场环境的改善,如分红政策、公司治理、IPO和再融资放缓等,亦增强投资者信心,更愿意重返二级市场。
二、海外资金回补与基本面预期改善是突破3100点的主要诱因中国基金报:市场在3000点附近徘徊了两个月,直至“五一”前后才突破3100点。
你认为这一突破的主要诱因是什么?高楠:主要原因是内需企稳的信号越来越多,如工程机械的内销数据、各类化工品种尝试性提价、部分高能级城市的房地产限购政策的放松或取消等。
这一批利好信号重新凸显出中国资产的性价比,进而间接吸引了部分外资的回流。
曾豪:海外资金结构性回补和地产企稳回升预期是主要诱因。
首先,美元流动性紧张下,海外资金从高估值的美股 .. UfqiNews ↓
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03-21 10:29 , 585 , 262 ..
[编按:原发于 新浪财经,2020-03-19,作者:张夏,涂婧清.
原标题为:【招商策略】美股下跌的逻辑与A股见底的信号——观策天夏(十二)]
对比2008年金融危机,本轮(2020-03)美股下跌沿着“情绪冲击→美国经济衰退担忧→流动性冲击→全球经济衰退”的四阶段演绎.
美联储重启CPFF、创设MMLF,目前或正处于第三阶段的尾声.
待“美元跌、黄金涨、LIBOR-OIS利差回落”组合出现就意味着流动性冲击的结束.
流动性冲击过后,经济有望逐季改善、流动性保持充裕、甚至可能面临外资回流,A股有望率先走出底部.
核心观点 ⚑ 2008年金融危机期间美股的四轮下跌:第一轮:2007年11月至08年3月贝尔斯登倒闭,更多类似情绪冲击,期间大宗商品持续上涨.
第二轮:2008年5月中旬至08年7月中旬标普500下跌15%.
... 美國美股下跌的逻辑与中國A股见底的信号 ⟶
03-21 10:29 , 585 , 262 ..
[编按:原发于 新浪财经,2020-03-19,作者:张夏,涂婧清.
原标题为:【招商策略】美股下跌的逻辑与A股见底的信号——观策天夏(十二)]
对比2008年金融危机,本轮(2020-03)美股下跌沿着“情绪冲击→美国经济衰退担忧→流动性冲击→全球经济衰退”的四阶段演绎.
美联储重启CPFF、创设MMLF,目前或正处于第三阶段的尾声.
待“美元跌、黄金涨、LIBOR-OIS利差回落”组合出现就意味着流动性冲击的结束.
流动性冲击过后,经济有望逐季改善、流动性保持充裕、甚至可能面临外资回流,A股有望率先走出底部.
核心观点 ⚑ 2008年金融危机期间美股的四轮下跌:第一轮:2007年11月至08年3月贝尔斯登倒闭,更多类似情绪冲击,期间大宗商品持续上涨.
第二轮:2008年5月中旬至08年7月中旬标普500下跌15%.
... 美國美股下跌的逻辑与中國A股见底的信号 ⟶
... 09-21 07:38 , 9745 , 189 ..
[编按: 转载于 水木社区/zdzaba (版主), 2023-09-21. 原作:刘川枫 ]
谁在做空中国证券股票市场?
(2023年)三千点大战已去8年了,(中国内地京沪深)大A还在三千点徘徊.
大A严格来说其实并不具备长期投资价值,对散户来说,十分之九的时间是垃圾时间,只有十分之一的时间才有赚钱效应.
(2023年9月)上周大A还在甩锅外资股期双空,这周开始甩锅量化,如果后面美股大跌,A股会继续甩锅外部环境不好.
实际上,外资和量化的操作模式,反映的是大A不中不西的畸形设计.
“股指期货做空+现货砸盘”可以实现T+0的稳定套利,受益最大的是可以操纵大A成份股的郭嘉队与一线券商期货公司.
也就是通过“有限资金投入+对倒拉升”成份股,指数阳线吸引增量资金入场,股票获利了结部分,跟风盘盛极开大量期指空单,跟风盘衰竭现货高位砸盘期指获利,以此做到期货现货市场双吃.
市场趋势不好的时候,都不用吃多少现货,在情绪退潮期砸砸盘就能在期货市场大赚特赚.
2015年股灾及之后的很长一段时间,大资金用这套模式赚钱赚到手软,所以才有了后来的股指期货被阉割.
(2023年9月)上周的所谓外资做空中国,是因为外资动了内资顶层食利者的蛋糕,我可以这么玩,不代表你也可以,而且当时正值监管打脸,需要为市场找一个背锅侠.
(2023年)8月28日上证高开5个点的900亿成交被套在高位,仔细想一想,哪个主力会傻到在这个位置花这么多钱就为被套在山顶一秒钟.
这是超级主力花了一点钱对倒高开做出来的,但同时在股指期货瞬间开了大量空单,对手盘就是做空止损/爆仓的内外资空平.
市场还是在一遍遍重复这个收 ... 谁在做空中国证券股票市场? ⟶
[编按: 转载于 水木社区/zdzaba (版主), 2023-09-21. 原作:刘川枫 ]
谁在做空中国证券股票市场?
(2023年)三千点大战已去8年了,(中国内地京沪深)大A还在三千点徘徊.
大A严格来说其实并不具备长期投资价值,对散户来说,十分之九的时间是垃圾时间,只有十分之一的时间才有赚钱效应.
(2023年9月)上周大A还在甩锅外资股期双空,这周开始甩锅量化,如果后面美股大跌,A股会继续甩锅外部环境不好.
实际上,外资和量化的操作模式,反映的是大A不中不西的畸形设计.
“股指期货做空+现货砸盘”可以实现T+0的稳定套利,受益最大的是可以操纵大A成份股的郭嘉队与一线券商期货公司.
也就是通过“有限资金投入+对倒拉升”成份股,指数阳线吸引增量资金入场,股票获利了结部分,跟风盘盛极开大量期指空单,跟风盘衰竭现货高位砸盘期指获利,以此做到期货现货市场双吃.
市场趋势不好的时候,都不用吃多少现货,在情绪退潮期砸砸盘就能在期货市场大赚特赚.
2015年股灾及之后的很长一段时间,大资金用这套模式赚钱赚到手软,所以才有了后来的股指期货被阉割.
(2023年9月)上周的所谓外资做空中国,是因为外资动了内资顶层食利者的蛋糕,我可以这么玩,不代表你也可以,而且当时正值监管打脸,需要为市场找一个背锅侠.
(2023年)8月28日上证高开5个点的900亿成交被套在高位,仔细想一想,哪个主力会傻到在这个位置花这么多钱就为被套在山顶一秒钟.
这是超级主力花了一点钱对倒高开做出来的,但同时在股指期货瞬间开了大量空单,对手盘就是做空止损/爆仓的内外资空平.
市场还是在一遍遍重复这个收 ... 谁在做空中国证券股票市场? ⟶
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