↖  危险的中国产业内卷..


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2021-04-16 , 2623 , 101 , 123

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[编按: 转载于 今日头条网/华商韬略, 2021-04-15. 原标题为   “跟风、扎推、过剩、恶战,危险的中国产业内卷”。]

一个犹太人在十字路口开了一个加油站,生意很好;第二个犹太人在左边开了一家餐馆;第三个犹太人在右边开了一家超市……最后整个区域都火了;换成中国人,第一个开了个加油站,第二、三、四个都来开加油站……最后都不赚钱,整个区域也凋敝了。
这是一个老掉牙的网段,这样的故事隔三差五就在中国产业界真实上演。


【高买、贱卖、憋屈】
  “至少降价40% ”。
2008年11月,被商务部授权为唯一谈判代表的中钢协,代表中国钢铁业同时向全球三大铁矿石巨头亮剑,要求其至少将来年的铁矿石价格降低40%。
铁矿石是钢铁生产的最重要原材料,作为世界最大钢铁生产国的中国,却自身资源严重不足,不但要每年进口约占全球贸易70%的铁矿石产品,还长期被三大巨头澳洲力拓、必和必拓与巴西淡水河谷卡着脖子坐地要价,可谓是苦铁矿石久矣。
金融海啸席卷全球,让钢铁业陷入萧条,铁矿石需求暴跌,也让中国看到扭转局面的契机:是时候争取更多话语权了。
此时,中国的铁矿石进口还在采用国际惯用的   “长协”机制,每次协议约定未来5到10年的采购数量,但价格一年一谈。此时,全球钢铁价格已下跌至1994年的水平,但三大巨头卖给中国的铁矿石价格却是1994年价格的5倍多。

中钢协提出的降价目标,已是外界预期的最低幅度了,但三大巨头几乎没有任何考虑就异口同声:   “绝无可能”。
此前,中国各家钢企与三大巨头的采购谈判都是各自为阵,好不容易形成一次合力的中钢协,自然也不会就此罢休,不但组织起以宝钢、武钢、首钢等大型钢企为主的   “复仇者联盟”,还采取一系列措施统一口径。
手握全球最大购买力,又值全球行业大萧条,而且要求并不过分,中国钢铁业的这场翻身仗看起来是赢定了。但几个月的博弈后,中钢协还是败了。
中国钢铁业集体溃败了!
三大巨头非但没有如期降价,相反还变本加厉取消了   “长协”机制。受益于“四万亿”刺激与全球钢铁市场复苏,2009年之后铁矿石行情持续攀升,三大巨头随即对中国开始了既不保量、价格也说涨就涨的“长协改短约”。用时任中钢协常务副会长罗冰生的话说就是:连谈判的资格都没有了。
由此带来的后果是灾难性的。仅2011年上半年,中国就为此累计多支出160亿美元,按当时汇率计算,直接增加钢铁行业成本1041.1亿元人民币。
原本想要翻身的中国钢铁业,由此陷入更加被动的局面,直至今天。
作为最大买家时,毫无主动权;作为最大卖家时,就能被动转主动,甚至像三大巨头那样掐着买方的脖子要价吗?
答案是,也不能。典型如稀土。
按2012年国新办发布的《中国的稀土状况与政策》,中国稀土储量占世界总量的23%,并承担着全球90%以上的供应。

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三大巨头合计才掌握全球70%的铁矿石市场,以供应强弱而论,一家供应全球90%市场的中国稀土,至少该有三大巨头一样的产业话语权。但现实却是,中国稀土非但没能像三大巨头那样号令全球,反而长期被外资买方杀价盘剥,连基本的资源价值都不能兑现。
2000年到2010年,中国不占资源优势的黄金、铜、铁矿石价格涨幅都在4倍以上,而中国占据绝对资源优势的稀土价格涨幅才2.54倍。世人皆言物以稀为贵,全球稀缺的稀土轮到被中国掌管时,其价格却大幅落后于大宗商品的平均水平。以致工信部部长肖亚庆在国新办年初的新闻发布会上痛心疾首:
中国的稀土没卖出   “稀”的价格,卖出了“土”的价格!
中国长期以低廉价格将稀土卖向全球的另一边,同样拥有大量稀土储备的欧美国家却长期奉行封闭矿山的策略。若此趋势不改,中国终将迎来更加被动的局面:
自己的稀土消耗殆尽,然后被现在封矿的西方国家联合起来再卡脖子。
作为最强的需求方,买不出应有的话语权;作为最强的供应方,卖不出应有的价值;便宜总是被别人占,好赖都要受制于人。
中国在全球产业链的憋屈,还远不止于稀土和铁矿石——在世界500种主要工业品中,中国已有220多种产品的产量位居全球第一,但我们在这些   “世界第一”中,真正掌握了话语权和定价权的屈指可数。
【扎推、重复、过剩】
1975年,   “稀土之父”徐光宪提出全新的稀土提纯技术——串级萃取,并在全国无偿推广。他原本希望通过提炼技术的普及,让中国摆脱廉价对外销售稀土矿、然后高价买回国外高纯度稀土的尴尬,让中国稀土真正做强做大。

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徐光宪的无私善举,帮助了中国稀土产业的进步,却也引发了一场场中国稀土的危险竞赛。随着技术的扩散,稀土提纯的行业门槛陡然消失,从央企到地方私企,从老板到村民……无数企业和个人疯狂涌向这个行业。
上世纪80年代,全国还只有少数几家稀土开采和提炼企业。到21世纪初,光是拥有稀土采矿权的企业就已超过400家。在拥有全国近4成重稀土的江西赣州,随处可见开采稀土的塑料管道。许多村民在家支个大水缸,背几篓红土倒进去,加上硫胺,就开始生产。
2013年前后,稀土产业的野蛮生长引起国家层面的高度重视,从中央到地方陆续出台政策,采取行动,推动行业规范与产业整合,力图形成产业合力,实现产业主导权,但项目扎堆、企业各自为阵以及私自盗采,依旧持续上演。
数据显示,2019年国家层面根据全球需求和整体规划制定的稀土配额为13.2万吨,但最终市场上流通的稀土至少达26万吨。正是这些严重超配的供应过剩,才让有矿不卖的国家得以享受中国低价的盛宴。
稀土之外,钢铁业、家电业、光伏业、面板业、互联网业乃至最新的新能源汽车、最难的芯片业……也都在重复着稀土的故事,疯狂地扎堆、大量地重复,快速地过剩。
上世纪90年代国家放松对民营钢企的准入管制后,国内钢铁企业的数量就抑制不住地疯涨。1980年代,全国已有钢企114家,对比发达国家,这已是天文数字。但到2007年,统计在册、有模有样的钢铁企业已增至近800家。统计之外,甚至还有   “唐山的瞒报产量就超过德国”的壮观景象。

超级的产能,不但让中国钢铁业时不时就   “卖一吨钢铁还不如卖一斤白菜挣得多”,也让三大铁矿石巨头加倍卡脖子:每多出一家钢企,就要给他们多下一张买单。
2004年,德国立法补贴,让光伏成为造富之地。已经入行的中国企业一夜暴富之后,迅速吸引国内企业一哄而上。已经在行业的大规模扩产,没有在行业的跑步前进,一出手就是几十几百亿的新产能。规模企业之外,一些家庭作坊,甚至买上两三台切割机、几根硅棒,就开始切成片卖钱。
2001年,光伏行业在国内还几乎空白,但到2010年,全国已有上千家光伏制造商。2007年,一位计划扩产多晶硅的企业家,兴致勃勃地跑到美国找承建商,但却在美国承建商给出的一张全球多晶硅产能分布图面前傻了眼:   “这些项目加起来,几乎是市场未来需求量的三倍以上!”

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更让他震惊的是,这些项目绝大多数都在中国。一个新兴的朝阳产业就这样在中国快速而且极度过剩。
  液晶面板领域,京东方用上千亿的持续投入熬出胜利曙光之后,几乎每个月都有新的企业跑步进入,新的产线奠基或投入使用。
面板产业一出手就是世界战争,而且技术迭代快,低水平重复极其容易死无葬身之地。但即便   “从地狱里站起来”的京东方创始人王东升曾多次提醒并警告:全球液晶显示行业未来将只会剩下3家左右,最多不会超过5家。即便目前中国面板产业仅上市公司就已有10家,且大多数投资规模都在300亿以上,也还有新的产线在建设中。

互联网以及芯片领域,疯狂扎推更有过之无不及。互联网领域,百团大战、千播大战,共享大战、社区团购卖菜大战,甚至互联网卖烧饼,也都一哄而起;芯片领域,仅2020年,全国新成立的半导体企业就多达5万家,平均每天新增140家;新能源造车,同样也是运动式地前赴后继。
企业跟风、扎堆、重复的另一边,一些地方政府甚至比企业更疯狂。
光伏产业最火爆时,一年财政收入不到18亿的江西新余市,借了2亿给彭小峰,快速孵化出一个世界级的光伏企业赛维LDK。更有一些地方政府,不需要企业出一分钱,就能帮企业借钱建设一个有规模的光伏厂,甚至规模越大越好。到2012年,全国已有300多个城市把大力发展光伏产业纳入当地的远景规划,并累计兴建了100多个光伏产业园。
  液晶面板火爆时,一个产线项目,常常会被10多个,甚至更多地方政府集体争夺,争夺不到的,则会以令人吃惊的政策优惠劝说企业再设项目,增加产能。
一位面板企业家,还曾这样对华商韬略表达对地方政府的无可奈何:   “先是软磨硬泡要我们去建厂,我们不答应就转身去找其他企业,甚至去找在这个行业毫无积累的人一起干。我们提醒说,你这种低水平重复的产线就算做出来,也无法生存。结果对方领导竟然说,‘没关系,我们做不下去了,你们就过来把我们收了吧,就当是过来投资了‘。  你说气人不气人。”

在武汉,地方政府对芯片产业的过度热情,则直接催生了弘芯的荒诞闹剧:一群根本没有芯片产业积累的人,仅凭一个宏大但实际虚空的项目计划,就骗到地方政府出地、出钱又出人,最终造就了一个国际笑话。

一旦出现赚钱机会或成功模式,便快速跟风、扎堆、重复,让中国企业和资本几年时间就能将一项新兴产业做成世界第一。

但这世界第一的盛名之下,往往都是行业总体规模大、企业个体实力不强且大都停留在成熟技术的同质化与规模化。更不客气地说,是鱼龙混杂、散沙一盘,依靠同质化规模堆出来世界第一,总体规模之外,产业主动权与企业话语权依然在别人手里。
  别人的世界第一是一艘艘航母,我们的世界第一大多是几艘大船屁股后面跟着看不到边的小舢板;别人的世界第一是建立在核心技术与高附加值上的世界第一,是可以形成拳头,到处卡脖子,我们的世界第一大多是建立在低水平重复与过剩之上的世界第一,是一盘散沙,各自为阵,想要在国际上竞争制胜,得首先踏平自己人。

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