多家房企拟筹备中债增担保发债

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... 2022-09-23 01:30 .. 64倍认购。
    这意味着，首批房企通过中债增担保发债已陆续落地。
    日前，据澎湃等媒体报道，富力地产（02777.HK）、中南建设（000961.SZ）、世茂集团（00813.HK）和宝龙地产（01238.HK）将讨论发行中债增担保债券的可能性。
    参与监管部门召集会议的房企还有美的集团（000333.HK）和金科股份（000656.HK）。
    中南建设表示，目前在推进与中债增合作的计划。
    实际上，在筹备中债增发债的远不止参会房企。
    21世纪经济报道记者了解到，绿地控股（600606.SH）与中骏集团（01966.HK）也在推进中债增发债。
    中骏集团方面表示，在积极沟通，但目前没有进一步的落地细节。
    21世纪经济报道记者从中南建设、世茂集团、宝龙地产等房企相关人士处了解到，他们确有参加监管部门会议，会议传达了鼓励参会房企参与发债的精神。
    信用资质较好的房企有望加速推进发债。
    9月22日 .. UfqiNews ↓ 12

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...只不过境内融资成本更低，因此并不将此作优先考虑.
    另有市场消息称，受万达发债成功的影响，不少外资银行在评估投资者对中资房企债券的兴趣.
    但在汇生国际融资总裁黄立冲看来，投行一直都没有停止过评估，但关键是投资者的意向如何，“目前来看，基本上大部分民营房企还是无法发债”.
    某华东房企人士也认为，万达较早启动转型，如今与众多以开发为核心业务的房企已有较大不同，“所以尽管可以看作是重启的信号，但最终还是要看典型房企的境况如何”，同时作为海外发债依据之一的信用评级状况，当前也是一片惨淡.
    他预计，海外信用债市场的修复可能要在看到市场回暖之后.
    不过，整体而言，在政策支持下，当前房企的融资环境已有了较为明显的改善.
    1月份，先是中骏集团成功发行了一笔规模为15亿元的中期票据，发行利率4.1%，由中债增提供全额无条件不可撤销连带责任担保.
    同日，雅居乐也宣布完成一笔12亿中票的发行，票.. 02-13 11:10 ↓ 21

...双方经过多轮商谈，才最终确定反担保抵押物.
    中债增公司是否提供担保决定了民企发债成败.
    合景泰富发债工作进行得同样艰难，早在2022年12月，合景泰富已完成注册13亿元中票，但由于担保原因进展缓慢.
    这一次，合景泰富选择先发行一笔公司债.
    合景泰富这笔12亿元公司债分两个品种，品种一10亿元，附带CDS凭证，暂定票面利率上限为5.5%；品种二2亿元，暂定票面利率上限4.5%，由广东粤融资财担保集团有限公司提供不可撤销担保.
    据经济观察网了解，合景泰富已完成注册的13亿元中票发行也取得突破，已于1月9日取得中债增公司的担保同意，与计划不同的是，实际担保额度由原来的13亿元降至7亿元，暂定的利率区间是3%-4.5%.
    多个消息源指出，广东省方面对合景泰富的发债给予极大支持，要求省内相关金融机构积极支持，但这一消息并未获得官方和企业的证实.
    从2021年房企流动性风险爆发以来，.. 01-17 01:40 ↓ 18 ..UfqiNews