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十大机构看后市:调整便是布局良机 趁着调整积极布局三条主线

... 2020-12-13 16:50 .. 货币政策最紧阶段可能已过,新经济业态背后隐藏的新风险可能是2021年防范风险、去杠杆的重点方向。
    政治局会议定调2021年,需求侧改革、供给侧改革双升级,扩大内需,形成以消费、内需为基础的增长极。
    分子端基本面、分母端政策预期,双向叠加,推动复苏行情有望超预期。
    把握两条主线1)复苏主线,上游价格涨,中有补库存,关注化工、工业金属、机械及器械、纺织链、家电、轻工等。
    2)下游服务业,2020年受损,2021年受益的服务业,金融、餐饮旅游、航空方向。
    跨年行情仍在继续。
    10月底在行情震荡调整、市场一片分歧迷茫中,我们在 .. UfqiNews 5

...私募排排网未来星基金经理夏风光告诉《证券日报》记者:“在全球经济整体处于较大下行压力的背景下,军工的需求是比较刚性的.
    军工板块的部分股票有望迎来估值修复行情.
    截至5月29日,军工板块整体估值达83.99倍,当前军工板块估值处于历史中分位下方.”
    二是良好的业绩预期.
    “自今年二季度起,绝大部分军工企业营收及业绩将逐渐恢复增长.”
    兴业证券分析师石康表示,横向对比其它制造业,军工行业计划性更强、下游客户需求确定性较高、产业链相对封闭,受经济环境的影响相对较小.
    预计军工行业全年业绩确定性较高,在当前市场中显得难能可贵.. 17

...6月上半月的市场环境相对较好,外部扰动影响外资流入节奏,但流入趋势不变.
    方正证券策略胡国鹏团队指出,经济仍在不断缓慢复苏,但需关注的是外需冲击仍未体现,风险偏好受到海外因素以及疫情影响依然不高,6月份市场预计上有顶、下有底,存在结构性机会,风险偏好难以持续提升.
    粤开证券研究院策略组负责人谭韫珲认为,历年6月行情相对平淡,防御属性突出,短期大盘或进入震荡整理阶段.
    但从6月大环境而言,指数向下调整的空间可控,外围扰动实质影响有限,国内政策面或存在一定预期差,指数有望蓄势盘整,先抑后扬概率较大.
    继续关注内需主线回.. 14

...除已经表现较好的食品饮料及医药外,关注家电、汽车及零部件、酒店旅游、轻工家居、传媒互联网等,以及先进制造,如科技、新能源汽车产业链及光伏新能源等.
    此外,中金策略团队也建议关注周期板块中的阶段性机会,如券商、龙头地产等.
    开源证券:当下正是风格切换布局期以“赔率”思维布局顺周期价值板块开源策略团队认为,当下正是风格切换布局期,考虑到市场正在认知价值的低估,而信用驱动下潜在的盈利信号又大概率会到来,以“赔率”思维布局顺周期价值板块的时机已经来临;而注重“胜率”的右侧投资者可以等待PPI和金融数据等信号,但是可能会.. 14 ..UfqiNews

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