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兴•视野

... 2020-10-01 03:00 .. 上半年趋势最强的科技、医药和消费等核心资产则出现了很明显的调整。
    7月中旬开始科技股受科创板解禁、华为制裁、创业板注册制分流等多重因素影响领跌机构重仓股,大批个股跌幅超过30%;医药板块同样出现较大跌幅,7月下旬后疫苗行业走出一波过山车行情;食品饮料则相对坚挺。
    总体看来,尽管部分科技及医药股见顶后跌幅超过30%,我们依旧判断7月之后核心资产的调整只是过度宽松的流动性环境回归常态造成的正常调整。
    核心资产的估值水平在三季度市场调整之后略有下降。
    由于医药、食品饮料以及科技行业长期投资逻辑没有被破坏,短期内估值调整的 .. 11


... (接续)(十一)1、发改委:进一步引导利率下行空间依然很大 政策仍须进一步着力像这种新闻你们要学会看,各部门的利益是不一样的,FGW的意思是赶紧放,不放下面的都快死了。
     2、央行副行长易*纲:现在流动性充裕 可以支持各个市场正文:14天期逆回购操作给了市场更多的选择,会继续保持市场流动性的充裕。
    现在银行间市场的流动性充裕,完全可以支持各个市场。
     刚才楼上有人说这个新闻,我看了下,新闻其实是这样的。
    恰恰相反,说的是现在流动性充裕,我们不用放了。
    逆回购从7天变成14天,其实是提高了资金的使用成本,这是收紧的标志。
    所以你们要是看不懂这样的新闻就会被忽悠。
     另外不管是MLF逆回购这些,都是短期货币工具,不能带来派生货币,目的是保持央行手下各个正规军商业银行的流动性,不是在放水,而且到期还得置换。
    这种工具用的越多,越说明央行现在不敢放水,所以必须用短期工具来保证正规军的流量不枯竭。
     < ... 247


...这是有史以来最快的跌速,几乎是1929年股市崩盘速度的两倍。
    与此同时,避险资产也遭到抛售,现货黄金跌破1580美元/盎司,日内跌超3%,比特币则连续第二日下跌,目前已跌破5000美元。
    "我感觉过去几周让我的人生少了几年,离退休又多了几年,"StifelNicolaus股票交易业务董事总经理JustinWiggs表示,"美联储的举措在投资者中引发了新一轮的焦虑,他们担心情况比最初想象的更糟。
    "瑞银全球财富管理部门首席投资官MarkHaefele认为,在出现&ld.. 27

...每三周增速衰减1%,那麼到2020年年底,全球新冠累计确诊人数会达到7700万人。
    在疫情防控的大背景下,宏观流动性很难出现趋势性的收紧。
    在一、二季度的三次政治局会议上,对於宏观政策的基调都是:积极的财政政策要更加积极有为,稳健的货币政策要更加灵活适度,保持流动性合理充裕。
    在6月18日的陆家嘴论坛上,管理层继续强调"稳健的货币政策更加灵活适度","从经济发展实际出发,加强逆周期调节"。
    这些都意味着宏观政策在中期内,将不会出现方向转变。
    从具体的利率和社融走势来看,.. 13

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