... 2024-04-23 09:50 .. 中欧基金披露了旗下知名基金经理葛兰3只在管基金一季度报告,其持仓情况也随之浮出水面。
截至2024年一季度末,葛兰在管公募基金规模约为458.74亿元,相较于2023年末时的573.46亿元,其基金管理规模大幅缩水约114.72亿元,下降20%,已降至“400亿”行列。
葛兰旗下管理的一只私募资管计划产品规模则进一步由2023年末的2.26亿元降至2.06亿元。
从业绩表现上来看,在2024年一季度期间,葛兰在管的3只公募基金,依旧大幅跑输基准。
申赎方面,3只基金继续遭投资者净赎回。
其中,中欧医疗健康A、中欧医疗创新A这两只基金,在2024年一季度均遭成立以来最大份额净赎回。
具体操作方面,葛兰在2024年一季度小幅度下移了中欧医疗健康与中欧医疗创新的股票仓位,依次降至92.79%、85.89%。
而中欧明睿新起点的基金仓位则由原本的91.33%小幅度升至93.32% .. UfqiNews ↓ 0
... 04-27 01:26 , 8607 , 173 ..
[编按: 转载于 东方财富网/中欧基金, 2023-04-17. 许文星:我在中欧基金做逆向投资的这五年投资感悟. ] “(2023年)今年是我进入投资研究行业第10个年头,我管理的中欧养老产业基金在今年4月,也刚好满5年,并且过往取得了不错的中长期投资业绩.
借此机会,我与大家分享下过去几年我在中欧基金实践“逆向投资”策略的一些心得体会.
” 仅看中欧养老产业在我参与管理阶段的净值增长曲线,可以说为投资者获得不错的投资回报,但回首管理历程,并不一帆风顺,我也在思考和实践中不断完善和迭代“逆向投资”策略.
在2018年刚开始管理中欧养老产业时,A股并不景气,从市场不好的时候走来,我逐渐发现只有与市场有差异的看法才能赚到比较明显的超额收益,这也是逆向投资策略的基本原理.
因此,我相信为持有人盈利,一定要去寻找市场上定价不充分、市场研究存在分歧的公司,才有机会形成价值洼地.
引申到我对逆向投资的定义:逆向投资不是简单地找便宜货,不是猜测风格轮动与热点,而是价值投资理念践行的结果.
规避拥挤交易,寻找错误定价,长期持有优质的企业,继而表现出逆向投资的特征,而不是为了逆向而逆向.
分析过去五年中欧养老产业的持仓,组合的超额alpha收益主要来自于两个部分,一是估值修复,二是企业本身的价值增长,通常会在市场关注度较低以及过度悲观时买入,在市场相对乐观时卖出,也会在不同事件或者周期内,利用市场的过度反应找机会.
出现逆向机会的三种情形为:第一认知偏差,第二周期低潮,第三事件冲击.
假设一个投资组合仓位在80% ... 中欧基金经理许文星做逆向投资的这五年投资感悟 ⟶
[编按: 转载于 东方财富网/中欧基金, 2023-04-17. 许文星:我在中欧基金做逆向投资的这五年投资感悟. ] “(2023年)今年是我进入投资研究行业第10个年头,我管理的中欧养老产业基金在今年4月,也刚好满5年,并且过往取得了不错的中长期投资业绩.
借此机会,我与大家分享下过去几年我在中欧基金实践“逆向投资”策略的一些心得体会.
” 仅看中欧养老产业在我参与管理阶段的净值增长曲线,可以说为投资者获得不错的投资回报,但回首管理历程,并不一帆风顺,我也在思考和实践中不断完善和迭代“逆向投资”策略.
在2018年刚开始管理中欧养老产业时,A股并不景气,从市场不好的时候走来,我逐渐发现只有与市场有差异的看法才能赚到比较明显的超额收益,这也是逆向投资策略的基本原理.
因此,我相信为持有人盈利,一定要去寻找市场上定价不充分、市场研究存在分歧的公司,才有机会形成价值洼地.
引申到我对逆向投资的定义:逆向投资不是简单地找便宜货,不是猜测风格轮动与热点,而是价值投资理念践行的结果.
规避拥挤交易,寻找错误定价,长期持有优质的企业,继而表现出逆向投资的特征,而不是为了逆向而逆向.
分析过去五年中欧养老产业的持仓,组合的超额alpha收益主要来自于两个部分,一是估值修复,二是企业本身的价值增长,通常会在市场关注度较低以及过度悲观时买入,在市场相对乐观时卖出,也会在不同事件或者周期内,利用市场的过度反应找机会.
出现逆向机会的三种情形为:第一认知偏差,第二周期低潮,第三事件冲击.
假设一个投资组合仓位在80% ... 中欧基金经理许文星做逆向投资的这五年投资感悟 ⟶
...
12-25 05:06 , 6696 , 167 ..
[编按: 转载于 证券日报网/21世纪经济报道, 2022-03-04. 57位“双十”基金经理“投”“研”清单.] “双十”基金经理凤毛麟角,谁是绩优长跑型选手? 21世纪经济报道记者统计数据显示,(2022年3月中国证券市场)公募基金有2936名基金经理,基金经理年限超过10年的只有178个,其中年化收益超过10%的仅57位.
“双十”基金经理占比约2%.
长跑选手“双十”基金经理有何投资风格? 2022年市场不确定性增加,双十基金经理将如何投资? 何为“双十”基金经理? (中国证券)市场上有一批“老一代”基金经理穿越多轮牛熊市,他们的基金经理年限在10年以上,且10年复合回报10%以上.
据数据统计,截至3月2日(下同),“双十”基金经理(注:基金经理从业年限超过10年,年化收益率超过10%)共有57位.
其中包括一大批耳熟能详的明星基金经理傅鹏博、朱少醒、刘彦春、周蔚文、曹名长、何肖颉、王克玉、王健、杜猛、李巍等.
具体来说,市场上有4位基金经理投资经理年限在10年以上,几何平均年化收益率超过20%,他们分别是:工银瑞信的何肖颉27.34%;长安的徐小勇24.01%;中欧的曹名长21.89%;睿远的傅鹏博21.33%.
另有17位基金经理投资经理年限在10年以上,几何平均年化收益率超过15%,分别为:富国的朱少醒19.88%;华夏的郑晓辉19.65%;中欧的周蔚文18.72%;泓德的王克玉18.50%; ... 中国证券投资基金双十基金经理 ⟶
12-25 05:06 , 6696 , 167 ..
[编按: 转载于 证券日报网/21世纪经济报道, 2022-03-04. 57位“双十”基金经理“投”“研”清单.] “双十”基金经理凤毛麟角,谁是绩优长跑型选手? 21世纪经济报道记者统计数据显示,(2022年3月中国证券市场)公募基金有2936名基金经理,基金经理年限超过10年的只有178个,其中年化收益超过10%的仅57位.
“双十”基金经理占比约2%.
长跑选手“双十”基金经理有何投资风格? 2022年市场不确定性增加,双十基金经理将如何投资? 何为“双十”基金经理? (中国证券)市场上有一批“老一代”基金经理穿越多轮牛熊市,他们的基金经理年限在10年以上,且10年复合回报10%以上.
据数据统计,截至3月2日(下同),“双十”基金经理(注:基金经理从业年限超过10年,年化收益率超过10%)共有57位.
其中包括一大批耳熟能详的明星基金经理傅鹏博、朱少醒、刘彦春、周蔚文、曹名长、何肖颉、王克玉、王健、杜猛、李巍等.
具体来说,市场上有4位基金经理投资经理年限在10年以上,几何平均年化收益率超过20%,他们分别是:工银瑞信的何肖颉27.34%;长安的徐小勇24.01%;中欧的曹名长21.89%;睿远的傅鹏博21.33%.
另有17位基金经理投资经理年限在10年以上,几何平均年化收益率超过15%,分别为:富国的朱少醒19.88%;华夏的郑晓辉19.65%;中欧的周蔚文18.72%;泓德的王克玉18.50%; ... 中国证券投资基金双十基金经理 ⟶
本页Url
🤖 智能推荐